太阳能光伏发电应用市场投资分析报告

时间：2006年3月

目 录

第一章概述4 第二章基本概念4

2.1光伏发电系统的分类5

2.2光伏系统的关键技术及产业链7 2.2.1 关键技术7 2.2.2光伏发电产业链7

2.3太阳能光伏发电系统应用市场分类8 2.3.1按产品分类8 2.3.2按市场分类9 第三章政策和法规环境10 第四章我国光伏发电产业现状13 4.1 光伏发电产业基本情况13 4.2 我国光伏发电产业发展重镇14

4.3 我国光伏发电产业发展面临的问题和障碍15 4.4 中国光伏发电重大工程和活动概述16 4.5 2005年国内光伏产业情况概述19

第五章太阳能路灯市场分析20 5.1太阳能灯产品特点20 5.1.1 产品优势20 5.1.2产品劣势20

5.2 太阳能灯零配件分析21 5.2.1太阳能电池21 5.2.2蓄电池24

5.2.3太阳能电源控制器26 5.2.4逆变器28 5.2.5直流灯具29 5.3市场直接竞争者30

5.3.1北京市计科能源新技术开发公司33 5.3.2西藏华冠科技股份有限公司35 5.4市场潜在竞争者39 5.5替代品分析40 5.6客户分析40 5.7进入壁垒分析41 第六章结论错误!未定义书签。

太阳能光伏发电系统应用市场调查

第一章 概述

太阳能是一种取之不尽、用之不竭的清洁能源。在全球环境污染和能源危机日益严重的今天，研究太阳能利用对缓解能源危机、保护生态环境和保证经济的可持续发展具有重要意义。

太阳能产业分为太阳能热利用行业和太阳能光伏发电行业，太阳能热利用行业主要产品有太阳能热水器等，代表性的企业有山东皇明太阳能公司、北京天普太阳能工业有限公司等；太阳能光伏发电行业主要产品有太阳能电池、太阳能光伏电站、太阳能灯产品，代表性的企业有无锡尚德太阳能电力有限公司、保定天威英利科技新能源有限公司、北京市计科能源新技术开发公司等。

本文主要调查了太阳能光伏发电行业及太阳能灯市场，首先介绍太阳能光伏发电的基本概念，在调查了相关的国家法律和政策后，分析了太阳能光伏发电产业的总体简况；然后具体分析了太阳能灯市场的情况，从太阳能灯的优势与劣势入手分析其产品竞争力，并根据太阳能灯各组件分别介绍其产品和市场情况；具体分析了太阳能灯的竞争情况，包括直接竞争对手、潜在竞争对手、替代品分析。在访问北京太阳能光伏系统集成商的前提下，分析了公司进入此行业将要面临的壁垒。

第二章 基本概念

按能量转换的方式，太阳能利用主要在以下三个领域上进行：光热转换领域（太阳能热水器、太阳灶、太阳房、海水蒸馏器、太阳能热力发电等）、光电转换领域（太阳能光伏发电系统）和光化学转换领域（太阳能制氢等）。

2.1 光伏发电系统的分类

首先介绍两个概念：PV，即photovoltaic的缩写，光伏发电的意思；Wp，峰值瓦数，在PV领域中指太阳能电池、组件或PV系统所能达到的峰值发电功率。

半导体在太阳光照射下产生电位差的现象被称为光伏效应，太阳能光伏发电系统就是利用太阳能电池中半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射直接转换为电能的一种发电系统。太阳能光伏发电应用系统分为三类：直流负载独立系统、交流负载独立系统和并网系统。

图-1 直流负载独立系统

图-2 交流负载独立系统

图-3 并网系统 表-1 三类系统特点对比表

工作方式 直流负载独立系统 交流负载独立系统 并网系统 白天供电， 晚上不供电 最佳效能且发电效率高；系优点 能量损失少，易设计 成本低于架设输电设备 统无需维护，且易设计；可解决高峰电力不足的困扰 需维护和更换蓄电池 玩具、路灯、收音机、手电筒等 需维护和更换蓄电池，能量损失高，不易设计 市电无法到达的偏远地区 市电断电时无法使用 白天充电，白天充电并供电，晚晚上放电 上蓄电池供电 缺点 适用范围 市电可到达的地点 太阳能光伏系统的寿命：蓄电池的寿命约2—3年；控制器的寿命约10年；太阳能电池的寿命约20年。

2.2 光伏系统的关键技术及产业链 2.2.1关键技术

太阳能光伏发电的关键技术就是太阳能电池技术。当今太阳能电池已发展到第二代，但目前使用最广泛的还是第一代——晶体硅电池，占2003年全球太阳能光伏发电（简称PV）电池产量的88.73％。

第一代太阳能电池：晶体硅太阳能电池，分为单晶硅和多晶硅两种。晶体硅电池工业化产品效率一般为13—15％，因生产工艺原因使得该类电池生产成本较高，销售价格为3—4$/Wp。

第二代太阳能电池：薄膜太阳能电池，主要包括非晶硅(a-Si)，碲化镉(CdTe)和铜铟(镓)硒(Cl(O)Se)。其成本低于第一代，且可大幅度增加电池板制造面积，但效率不如第一代，其中的非晶硅稳定效率为10％。随着PV市场的扩大，薄膜光伏电池的增长会加速。

这里展望一下第三代太阳能电池，它们应具有以下特征：薄膜化、高效率、原材料丰富和无毒性。可望实现第三代太阳电池效率的途径包括：叠层电池，多带光伏电池，碰撞离化，光子下转换，热载流子电池，热离化，热光伏电池等。

2.2.2 光伏发电产业链

采用晶体硅太阳能电池是当今PV产业的主流，PV产业链也就包括上游的硅材料制备及电池的制造，中游的电池组件封装以及逆变器、控制系统及蓄电池等配套部件的生产，下游则是PV系统的集成与应用。

当前PV产业的发展吸引了一些工业巨头投资于其中，比如三菱重工，GE等。国际大公司目前把持着中上游的核心技术，中国在硅材料的生产上占一定比重，但产品大多用于出口。中国南方沿海地区的太阳能灯具具有一定优势，但所用太阳能电池基本来自外购。

2.3 太阳能光伏发电系统应用市场分类 2.3.1 按产品分类

光伏系统的应用领域十分广泛，归纳如下：

太阳能建筑光伏电站家庭灯具电源石油、海洋、气象领域通讯/通信领域交通领域按产品分类独立光伏电站（村庄供电系统）用户型太阳能电源3-5KW家庭屋顶并网发电系统光伏水泵：解决无电地区的深水井饮用、灌溉与汽车配套：太阳能汽车/电动车、电池充电设备等太阳能制氢加燃料电池的再生发电系统其他领域海水淡化设备供电卫星、航天器、空间太阳能电站等

2.3.2 按市场分类

国内太阳能电池产业发展的主要动力是光伏发电市场的需求，中国光伏发电的市场主要在几个方面。

微波中继站光缆通信系统无线寻呼台站卫星通信和卫星电视接收系统通信和工业应用（大约占到36%）农村程控电话系统部队通信系统铁路和公路信号系统灯塔和航标灯电源气象、地震台站按市场分类农村和边远地区应用（大约占51%）水文观测系统独立光伏电站（村庄供电系统）小型风光互补发电系统太阳能户用系统太阳能照明灯太阳能水泵光伏并网发电系统（4%）农村社团 (学校、医院、饭馆等)太阳能充电器太阳能手表、计算器太阳能路灯太阳能商品及其它（大约占到9%）太阳能钟太阳能庭院太阳能电动汽车太阳能游艇太阳能玩具 第三章 政策和法规环境

可以说,中国与世界先进发达国家在光伏发电方面最大的差距就是在政府发展目标的确定以及为了达到这样的发展目标而制定的激励政策和法规方面。

日本政府于1996年宣布了可再生能源（包括水电和地

热能）的发展目标，到2010年将占到总的一次能源供应量的3.1% (或1900万吨油当量)。 2000年这一比例为1.2%。这一目标中光伏发电是4,820 MWp。

为了达到这一目标，日本政府制定了相应的研究开发计划，示范工程计划和补贴政策。如2001－2005的5年研究开发计划，计划包括新一代太阳能电池、大面积非晶硅和多晶薄膜电池的开发，公共应用技术的开发以及远期太阳能电池的开发（如纳M太阳能电池、染料电池、小球晶硅电池等）。示范工程包括：BIPV工程示范，光伏住宅集中并网示范（200座3KWp光伏住宅集中在一个地区进行并网运行），光伏住宅推广计划（1994－2002已经安装了80000套），地方新能源促进计划和企业新能源资助计划等。

具体的补贴政策是在安装光伏发电系统时进行工程补贴，这一补贴“逐年递减”，从一开始补贴50%，分十年逐年递减，到第十年时补贴减到零。除了光伏系统的安装补贴外，还允许光伏发电系统“逆流”向电网馈电，意味着以同等电价购买光伏系统的发电量，类似于美国的“净电表计量法”。

德国政府最引人注目的举动是10万光伏屋顶计划和在2000年颁布的可再生能源法（2004年又进行了更有利于光伏发电推广的修订）。

德国的“可再生能源法”规定电力公司按照0.99德国马克收购光伏上网电力。2004 年又按照不同功率等级和不同

安装方式进行了修订，修订后的内容为( 见表-2)：

表-2 德国“可再生能源法”规定的上网电价 并网系统 2004年 建筑 / 音障 建筑立面幕墙 农村开阔场地 上网电价 [Cent/kWh] 最初 30 kWp 57,4 62,4 30 to 100 超过 100 kWp kWp 54,6 59,6 45,7 54,0 59,0 美国于1997年宣布百万屋顶计划，计划到2010年在100万座屋顶上安装光伏发电和光热系统。美国在30个州都通过了针对光伏并网发电的“净电量计量法”，即允许光伏发电系统上网和计量，电费按电表净读数计量，允许电表倒转，光伏上网电量超过用电量时，电力公司按照零售电价付费。美国加州的“购买降价”（Buy Down）政策则将补贴直接体现在购买太阳能电池发电系统的价格优惠上，大约每瓦补贴4美元。

西班牙2001年制定了新的“电力法”，鼓励光伏并网发电，电力公司必须用高价购买太阳能发出的电力，对于5KWp以下的系统，太阳能售电电价每千瓦时电量为0.38欧元，对于5KWp以上的系统，太阳能售电电价每千瓦时电量为0.28欧元，而普通电价为每千瓦时0.03欧元。

中国在政策法规上还没有可以实际操作的优惠政策和补贴政策。国家计委和科学技术部曾于1999年1月12日联合发文（计基础（1999）44号）：国家计委、科技部关于进

一步支持可再生能源发展有关问题的通知。明确提出：对利用可再生能源进行并网发电的建设工程，在电网容量允许的情况下电网经管部门必须允许就近上网，并收购全部上网电量。但是没有具体可操作的电价政策和补贴规范。电力部门也没有明确批准光伏发电可以并网，对于现在建成的并网光伏发电系统电力部门是一事一批，而且现在是自发自用或者是无偿并网，电力部门并不出钱购买太阳能电力。综上所述，尽管国家在原则上对光伏并网发电予以肯定和支持，实际上还不可能大规模推广，相关政策有待进一步完善。

第四章 我国光伏发电产业现状 4.1 光伏发电产业基本情况

上世纪80年代，我国相继引进成套单晶硅电池/组件生产线和非晶硅电池生产线，由此初步形成我国的太阳能光伏产业。90年代末，各地又建了一些组件封装厂。目前，除了利用太阳能光伏为边远地区和通讯、导航与交通等分散电源供电外，我国已开始了屋顶并网光伏发电系统的实验和示范工作，以及大规模荒漠光伏并网系统的可行性研究。

我国太阳能光伏产业经过20多年不懈努力，已达到一定技术水平和生产规模。加之我国微电子产业迅猛发展，为发展太阳能光伏产业提供了强有力的产业链支撑。到2004年底，我国已具有超过100兆瓦的太阳能级单晶硅棒的制造能力，太阳能电池装机容量的年增长率有望超过40%。

尽管我国正在成为国际太阳能光伏产业的重要制造商之一，但80%左右的硅棒主要向日本及欧洲出口，国内光伏产业技术应用仍很缓慢，主要原因在于硅片切割能力还很小。目前，我国太阳能级的硅片的年切割能力仅为40兆瓦左右；多晶硅原料的提炼在我国尚属空白，供应仍有很大缺口；国内电池的生产成本比国外同类产品高30%左右。这些因素，成为制约国内光伏产业发展的瓶颈。

我国光伏产业链的发展极不平衡，呈上大下小的局面。大多数光伏企业是通过外购电池片进行组件封装加工。目前我国已具有超过100兆瓦的太阳能级单晶硅棒的制造能力，但90%的硅棒出口到日本和欧洲。硅片切割能力也很小。与国外比，我国光伏产业技术支撑方面还存在很大差距，材料、设备、工艺、检测手段等方面都缺乏资金投入和人才。

4.2 我国光伏发电产业发展重镇

上海：上海经委正制定“5万屋顶计划”，将对上海太阳能屋顶的使用范围、发展方向及阶段目标等作出规划。该计划若实施，将在上海形成165MWp的市场需求，销售额达70亿元，同时带动产生200亿元的相关产业。目前上海电气环保集团正谋划与德国ERSOL组建合资公司，意在200亿元的市场中占据相当份额。

河北：河北宁晋半导体材料基地2004年生产单晶硅材料达到800多吨，其单晶硅材料产量占全国70％，全球

20％，为全球最大单晶硅材料生产地。保定天威英利新能源是中国规模最大的太阳能电池生产企业。全套引进太阳能硅片、电池、组件生产线，规模居全球同行业前十位。 江苏：中澳合资无锡尚德太阳能已成为国际太阳能光伏产业的重要制造商之一，据瑞士Sarasin Basic Report2004年11月报告，尚德公司晶体硅太阳能电池产能已居世界第十位。该公司目前正加快第二代多晶硅薄膜太阳电池大规模产业化研究的步伐，做好产品的更新换代技术储备。 天津：日本京瓷在天津的合资厂（京瓷占90％股份）年产太阳能电池组件12MWp。但是，PV制造业被日本视为关键工业，日本明确提出不应向中国及亚洲其他国家转移。

另外，北京科诺伟业属中科院电工所前沿技术的市场转化基地，专长是设计并安装PV等可再生能源系统，深圳园博园1MWp光伏发电并网系统即出自其手笔。

4.3 我国光伏发电产业发展面临的问题和障碍

✓ 光伏发电价格过高。火力发电每度0.3元，而光伏发电每度要3.4元左右，两者相差悬殊；

✓ 硅原料紧缺。2004年我国硅产量只能满足市场需求的2.6%，其余全部进口；2005年我国90%以上硅依靠进口来填补；

✓ 产业链整体竞争力脆弱。整个产业链呈金字塔格局，塔尖

高纯硅生产几乎空白，一些重要环节技术期待突破； ✓ 激励政策的启动力度不够。我国虽然实行了“送电到乡”和“西部无电县建设”等计划，对光伏发电的发展起到一定推进作用，但至今还没有切实可行的激励政策，如补贴政策、光伏并网政策和合理的电价政策等。另外，虽然已经颁布了《可再生能源法实施细则》，但是对太阳能光伏发电的并网政策是“一事一议”，并没有像风电和生物质能一样出台全国统一电价上网政策，这对太阳能光伏发电行业大大不利。因为国家发改委不可能去对小的工程进行讨论，只有对国家级的工程，发改委才有可能去讨论制定具体的上网电价政策。虽然国家有可能投入巨资去建国家级的工程，但起伏会较大，不好操作，这意味着我国光伏市场将很难大规模发展。；

✓ 国没有一个统一的国家光伏规划。鉴于光伏发电的特别重要性，仅有一些部委或地区规划恐怕是不够的，没有统一的国家光伏计划，就无法全面考虑光伏科学的基础研究、材料研究、发展研究、应用研究，产业化研究、市场开发研究；

✓ 光伏研究机构和企业的技术创新能力薄弱，缺乏自有知识产权的技术。光伏领域的基础和应用技术研究有待加强，同时需要继续解决研发与产业脱节的问题。

4.4 中国光伏发电重大工程和活动概述

到目前为止，中国重大的光伏发电工程都是在中国政府、外国政府以及国际相关机构的支持下开展和完成的。这些工程的实施对于中国光伏市场的开发，对于中国光伏发电技术水平的提高，对于中国光伏发电产品的质量控制，以及中国光伏发电产业的发展都起到了积极的推动作用。

这些工程包括：

中国政府：西部省区无电乡通电计划，简称“送电到乡”工程；

中国政府：“光明工程”先导工程；

全球环境基金：国家发改委/全球环境基金/世界银行中国可再生能源发展工程（REDP）； 中国－荷兰合作：丝绸之路光明工程；

中国－德国合作：中德财政合作西部太阳能工程（KFW）；

中国－德国合作：中德技术合作在农村地区应用可再生能源改善当地发展机遇工程（GTZ）； 中国－加拿大合作：CIDA太阳能农村通电工程； 中国－日本合作：NEDO光伏工程。

此外，还有一些小规模的光伏工程正在中国实施。这些工程遍及中国西部的各个省区、中部的部分省市以及东部的沿海岛屿。这些工程的总投资超过30亿人民币。

这些工程归纳在表-3 中国国内主要光伏工程情况。

表-3 中国国内主要光伏工程的情况

支持工程名称 出资方 力度 主要内容 执行期 执行地域 “光明工国家发改程”先导工委，地方政程 府 建立村落电站4000和户用系统，帮内蒙古，万人助建立销售网2000－ 西藏，甘肃 民币 络和加强机构能力建设 建立集中电站 补贴农村户用系统 新疆，西藏，2002－甘肃，陕西，2003 内蒙古，四川，青海 2001－ 内蒙古 原国家计26亿“送电到委，地方政人民乡”工程 府 币 内蒙古新能源通电计划 内蒙古自治区政府 2.25亿人民币 2550万美元 世行、全球全球环境环境基金基金 REDP工程 丝绸之路照明计划 德援KFW工程* 德援GTZ工程** 加拿大太阳能工程 日本援助NEDO工补贴农村户用新疆，西藏，系统销售，帮助2002－甘肃，内蒙古，机构能力建设2007 四川，青海 和技术进步 补贴农村户用系统 建立村落电站 技术支持及培训 建立示范电站及经管培训 2002－2006 2003－2005 新疆 新疆，云南，青海，甘肃 1379荷兰政府 万欧元 2600德国政府 万欧元 约460德国政府 万欧元 加拿大政府 日本政府 343万加元 3853万人2003－ 青海，云南，西藏，甘肃 2003－2005 内蒙古 新疆，西藏，甘肃，陕西，建立示范电站；1998－程 民币 实验室建设 2002 宁夏，内蒙古，四川，青海，云南，广东，浙江，河北 注释：* KFW工程的全称为：中德财政合作西部太阳能工程； ** GTZ工程的全称为：中德技术合作在农村地区应用可再生能源改善当地发展机遇工程。

4.5 2005年国内光伏产业情况概述

表-4 2005年国内光伏产业情况概述

工程 现状 设备优势 无 技术水平 落后 国际竞争评价 无 具备条件，可参与国际竞争 无显著优势，尚需进一步培养扶持，需研发投入 需关注并跟踪 初步具备参与国际竞争的条件，需进一步培养 具备条件，可参与国际竞太阳能空白 级多晶硅原料 单晶 国产单晶炉，具无技术63.5 有价格优势 障碍 MWp 进口多线切割 具备初步技术，尚须进一步开发（国产化） 无 进口多晶浇铸硅炉，进口多线切片 多8MWp 割，无设备优势 晶 带硅 太阳能电池 无 无 清洗、扩散可国接近国产，PECVD、际水平 45MW丝印烧结、自动p 分拣需进口，具有部分设备优势 100MWp 层压机、测试仪接近国具有国产化优际水平 势，自动光焊机组件封装 需进口 争 系统集可完成各种系统，在草坪灯、路灯、具备部分成 户用系统、独立电站等方面具有优参与国际势，在并网屋顶技术方面落后于国竞争的条际水平。 件

第五章 太阳能路灯市场分析 5.1 太阳能灯产品特点 5.1.1 产品优势

（1） 太阳能照明灯安装简便：太阳能灯具安装时，不用铺

设复杂的线路，只要做一个水泥基座，然后用不锈钢螺丝固定就可；

（2） 太阳能照明灯具免电费：太阳能照明灯具是一次性投

入，无任何维护成本；

（3） 安全可靠、免维护：由于产品不使用交流电，而且采

用蓄电池吸收太阳能，通过低压直流电转化为光能，是最安全的电源。

（4） 环保：符合绿色环保要求，无污染. 无辐射，保护生态。 5.1.2 产品劣势

（1） 太阳能路灯一次性造价偏高，每盏路灯需要投入上万

元，比普通路灯多出数倍；

（2） 同时，太阳能路灯的照度范围为6至7M，超过范围就

会昏暗不清，不适合隧道、主干道等对光照要求高的地区，目前仅适用于景观灯、庭院灯或双车道的较窄道路；

（3） 太阳能路灯造型不够美观，每盏灯都需设有一个大大

的蓄电板，影响城市景观。

5.2 太阳能灯零配件分析

太阳能灯主要由太阳能电池、蓄电池、控制器和灯具组成。下面按照不同零配件具体分析各自市场情况。

5.2.1 太阳能电池

太阳能电池是太阳能灯具中非常重要的部件，其核心技术都体现在太阳能电池，各厂家之间的竞争归根结底都是太阳能电池之间的竞争。同时太阳能电池的价格过高也是导致太阳能灯价格高企的重要因素。我搜集了主要的太阳电池制造商，但省略了筹建中的公司。同时列出了其各自的产量。具体见表-5中国主要太阳电池制造商，从表中可见，中国太阳电池产量在2005 年已超过500MW，这意味着中国已经成为最重要的太阳电池生产国之一。2005 年中国太阳电池出口将达到150～180MW。

表-52005年中国主要太阳电池制造商

2005 序号 制 造 商 电池产 量新增 类型 (MW) 产(MW) 1 无锡尚德太阳能电力有限公司 茂迪工业有限公司光电部(台湾地区） 宁波太阳能电源有限公司 上海交大泰阳绿色能源有限公司 南京中电光伏科技有限公司 云南半导体厂光伏股份C-Si 100 20 120 100 年总 产 量量(MW) 2 C-Si 100 3 C-Si 30 30 4 C-Si 20 20 5 6 C-Si C-Si 10 30 60 90 40 有限公司 7 保定天威英利科技新能源有限公司 上海太阳能科技有限公司 深圳拓日电子科技有限公司 广州铨新有限公司 天津津能太阳电池科技有限公司 深圳创益科技发展有限公司 深圳日月环太阳能实业有限公司 哈尔滨克罗拉太阳能电力公司 总计 C-Si 3 50 53 8 C-Si C-Si、a-Si C-Si a-Si 30 30 9 10 11 5 6 4 4 5 6 8 12 a-Si 2 2 13 a-Si 1 1 14 15 a-Si 1 312 194 1 506 注：C-Si 包括单晶硅和多晶硅，其中生产多晶硅电池的制造商有三家：尚德、茂迪和英利，除茂迪以多晶为主外，其他两家产品仍以单晶为主。 主要存在的问题：

✓ 没有形成一个在可再生能源方面的统一决策、经管和协调的国家级机构；

✓ 研究力量薄弱、分散，实验条件差，没有形成一个权威的、高水平的国家级研究机构；

✓ 在太阳能产业发展和推广利用方面缺乏相关政策和具体措施；

✓ 没有长远的发展战略、年度发展计划和确定的目标； ✓ 严重缺乏太阳能领域的高水平科研和工程技术人才； ✓ 太阳能利用基础材料,特别是光伏材料与器件依赖进口； ✓ 关键生产设备和测试仪器依靠进口。

5.2.2 蓄电池

蓄电池是光伏发电中的关键部件，蓄电池的失效和短寿命也是阻碍光伏发电独立系统扩大应用的主要原因之一。目前我国用于光伏发电系统的蓄电池多数是铅酸蓄电池，也有少量用于高寒户外的系统采用镉镍电池。铅酸蓄电池也分很多种，目前用于光伏系统的主要有4种，特性如下：

表-6 铅酸蓄电池的分类和技术特性

蓄电池种类 •技术特性 价格 寿命 (元应用场合 (年) /WH) 允许深放电 (80%)； 10-15 0.8-有补充蒸1.2 馏水条件• 寿命相对较长(循环寿命（80％）>2000的通信系次，浮充寿命 > 10 年； 固定式铅统和大型酸蓄电池• 耐过充过放能力强； 光伏电站（2V系• 自放电：5％/月； 系统 列） • 容量范围：200－3000 Ah； (>200Ah)，也用于大• 有酸雾，需要隔离安放； 型风光互• 需要补充蒸馏水或去离子水，维护工作补电站。 量大； • 安装和运输不方便。 • 工业型阀控免维护密封铅酸蓄电池（2V系列） 不允许过充电和过放电，娇气； 7－8 0.8 主要用于-通信领域，• 寿命较短：80％ 400次，20％ 1500次，1也用于200浮充寿命7－8年。 .瓦以上的• 自放电：5％/月 2 光伏发电• 容量范围：200－3000Ah 系统或电站。 • 无酸雾溢出，不需要隔 离安放； • 免维护，不用补水； • 安装、运输方便； • • 小型阀控• 密封铅酸• 蓄电池（6V，12V• 系列） • • •不允许过充电和过放电，娇气； 寿命短： 浮充寿命只有3－5年。 自放电：5％/月 容量范围：200Ah以下； 无酸雾溢出，不需要隔 离安放； 免维护，不用补水； 安装、运输方便； 3-5 0.6-主要用于0小于.200Wp的8 太阳能户用电源系统。 不允许深放电 (20%)； < 5 • 寿命短：浮充寿命 > 5 年； • 自放电：> 8％/月； 汽车启动• 容量范围：50-200 Ah； 电瓶 • 有酸雾，需要隔离安放； • 需要补充蒸馏水或去离子水，维护工作量大； • 安装和运输不方便。 主要存在的问题： ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0.3-不适合用0在光伏发.电系统，常6 常用于小型风力发电系统。 没有光伏专用深循环、长寿命、免维护蓄电池； 密封电池失水失效；

密封电池由于过充电而胀气、开裂； 固定铅酸电池的补水问题； 蓄电池的容量配置不合理；

✓

蓄电池寿命短，用户无法承担更换蓄电池的费用。

蓄电池产业现状：

固定式铅酸蓄电池的生产工艺复杂，因此企业不多，只有四川重庆、湖北武汉、山东淄博和辽宁沈阳等几个厂。其它几种蓄电池的生产厂家国内有上千家，但鱼龙混杂，真正能够生产出较高质量蓄电池的厂家不超过100家。

5.2.3 太阳能电源控制器

由于太阳能电源控制器不用于其它行业，所以生产厂家不多，全国不超过10家。目前国内控制器的价格在 1-2元／W左右。

当前国内生产的控制器有下列几种：

表-7 太阳能电源控制器的类型和特性

控制器类型 技术特点 应用场合  小型充电控制器     两点式（过充和过放）控制，也有充电过程采用PWM控制； 继电器或MOSFET做开关器件； 防反充电； 有过充电和过放电点LED指示； 一般不带温度补偿。 用于太阳能户用电源（500Wp以下）。  多路充电控制器      可接入2－8路太阳能电池，充满时逐路断开，用于较大电流渐小； 型光伏系统和光伏过放电控制：一点式； 电站开关器件：继电器、MOSFET、IGBT、可控（500Wp以硅； 上）。 防反充电； LED和表头指示； 普通型没有温度补偿功能。 采用单片机控制； 充满断开：多路控制或PWM控制； 过放电控制：一点式 开关器件：继电器、MOSFET、IGBT、可控硅； 防反充电； LED和数字表头指示； 有温度补偿功能； 有运行数据采集和存储功能； 有远程通信和控制功能。 主要用于通信系统 (50-200A)     智能控制器     

主要存在的问题： ✓ ✓ ✓ ✓

控制器产业现状：

小型控制器多数为2点式，效率低，功能差； 除水泵控制器外，一般很少有MPPT功能； 尚没有高质量的风光互补系统用控制器； 元器件质量问题比较多（开关器件、传感器等）。

很多系统商都能够自行生产小型户用光伏电源控制器，通信和工业领域以及大型光伏电站的控制器的制造商由一些专业厂家生产，如北京计科，合肥阳光、南京冠亚等。 5.2.4 逆变器

由于逆变器不但可以用于光伏发电系统，还广泛用于通信、部队和铁路系统，而且本身是UPS电源的核心，生产厂家比较多，而且大多数是UPS厂家。

逆变器也是光伏发电系统的关键部件，逆变器的失效将导致恶性断电事故，逆变器的逆变效率和可靠性是其关键。逆变器按照波形可以分为方波逆变器和正弦波逆变器，技术指标如下：

技术特性 功率范围 相数 波形 阻性负载效率 表-8 逆变器的技术指标

方波逆变器 正弦波逆变器 50 – 800VA 单相 方波 1 – 100 KVA 单相或三相 正弦波 75% with 10% load 70% with 10% load 85% with 100% 80% with 100% load load 欠压、过压保护 过流保护 短路保护 小功率户用系统 欠压、过压保护 过流保护 短路保护 大功率系统和电站 保护功能 应用场合

主要存在的问题： ✓

防雷击性能差；

✓ ✓ ✓

售后服务不及时；

没有并机运行功能，扩展性差； 并网逆变器尚处于起步阶段。

逆变器产业现状：

逆变器的制造商大多数是UPS生产厂，也有不多一些专业生产逆变器的厂家。国内较大的逆变器制造商有合肥阳光、南京冠亚、广东冠军、佛山远创同策、北京恒电等。

5.2.5 直流灯具

直流灯具的市场面很窄，所以生产厂家也不多，多数是小批量和手工作坊式的生产。国产直流灯具多数是节能灯，近两年又出现了高亮度LED灯，以下是这两种直流灯具和德国Steca公司的直流节能灯的性能比较：

表-9 直流灯具性能比较

技术特性 DC Voltage 功耗 电子镇流器 开关频率 国产节能灯 5.4V – 7.5V 10.5V – 15V 7W – 9W 用 20K 高亮度LED 限流供电，电压范围宽。 6－24V 0.15W/只 不用 直流 Steca 直流节能灯 10.5V – 15V 7W, 9W,11W 用 30K 波形 镇流器电路 光效 使用寿命 预热电路 保护电路 价格

方波或改进正弦波 单或双MOS管 25－30Lm/W 2000h 有或无 短路和反极性保护 < 20元／只 直流 不用 15Lm/W 100000h 不用 不用 80元／只（含4只LED） 方波或改进正弦波 单晶体管 55Lm/W > 3000h 有 短路和反极性保护 30－40元／只 主要存在的问题： ✓ ✓ ✓ ✓

直流节灯产业现状：

很多系统商都能够自行生产直流节能灯，也有一些专业的灯具生产厂家生产，如兰州中兴、北京北星等。

5.3 市场直接竞争者

太阳能灯由于其进入壁垒较低，技术含量不高，所以其竞争十分激烈，直接竞争者基本上包括生产型的厂家和系统集成厂家。其中主要竞争对手我具体列在表-10直接竞争对

国产直流节能灯的灯管容易发黑，寿命短； LED灯的光效低，价格偏贵； 进口直流节能灯的价格偏高；

国产灯具生产批量小，手工作坊，产品一致性差。

手列表中：

表-10 直接竞争对手列表

序号 1 生产型竞争对手 无锡尚德太阳能电力有限公司 茂迪工业有限公司光电部(台湾地区） 宁波太阳能电源有限公司 上海交大泰阳绿色能源有限公司 南京中电光伏科技有限公司 云南半导体厂光伏股份有限公司 保定天威英利科技新能源有限公司 上海太阳能科技有限公司 深圳拓日电子科技有限公司 广州铨新有限公司 西宁月光太阳能科技有限公司 青海省太阳能电力有限责任公司 呼和浩特市博洋可再生能源有限公司 兰州中兴太阳能有限公司 甘肃格耐用太阳能电力有限公司 兰州三阳自然能源科技有限公司 甘肃圣光太阳能科技开发有限公司 西宁城西金太阳新能源电器厂 西宁光明太阳能有限公司 西宁天宇太阳能电源厂 系统集成型竞争对手 内蒙古华德新技术公司 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 天津津能太阳电池科技有限公司 12 深圳创益科技发展有限公司 深圳日月环太阳能实业有限公司 哈尔滨克罗拉太阳能电力公司 14家 青海西宁太阳能电力开发中心 西宁格桑太阳能有限公司 新疆太阳能科技开发公司 乌鲁木齐永光新能源科技有限公司 新疆科谊新能源开发有限公司 新疆新能源股份有限公司 西藏华冠科技股份有限公司 西藏合邦广电信息工程经管有限公司 北京市计科能源新技术开发公司 北京哈博工贸有限公司 北京桑普光电技术有限公司 25家 西宁达娃太阳能有限公司 青海天普太阳能科技有限公司 西宁新能源开发有限公司 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 合计 在这些竞争对手中，有实力的在20家左右，现选择2

家做具体分析：

5.3.1 北京市计科能源新技术开发公司

北京市计科能源新技术开发公司是隶属于国家发改委能源研究所的全民所有制企业。在国家的改革开放方针指导下1992年底成立的集科、工、贸为一体的企业。是集太阳能光伏发电产品的开发、生产、销售、安装、售后服务于一体的专业化公司。

公司现有正式职工16人，其中高级工程师5人，工程师9人。主要生产太阳能电源控制器、逆变器、恒电位仪等产品，生产并销售户用太阳能光伏电源系统及风光互补电源系统，承担光伏发电系统的设计和系统工程；同时经销国内外生产的太阳能电池、蓄电池等产品。

该公司1997年悄售70.2千瓦的光伏电源系统，1998年为100千瓦，2002年由于国家实施光明工程工程，该公司共签约并开始实施的工程总合同额为1亿5千万。 公司实力分析： 1、产品

公司在国内光伏行业中是成立时间较早的一批企业之一(其它公司一般成立时间较短，一般都不到5年)。公司产品在业界的口碑较好。产品系列的口碑较好，从经营的产品和服务可以看出，该公司是典型的科、工、贸一体的企业； 2、渠道

由于公司的上级单位是国家发改委能源研究所，而目前国家在光伏工程的实施方式上又主要是由国家发改委牵头，各地发改委配合工作，最终由国家发改委成立的招标公司定标、拨款，所以公司在各地区工程招标中都有一定的优势。加之公司在业内经营多年，一直采取低调为人的策略，所以在圈内的关系较好。 3、经营与销售

公司在经营销售方面一直比较注重新产品开发和销售队伍的建设和培训，但是由于人员数量限制，目前大多数销售工作还需要总经理参与。可能也是由于人员数量的原因，公司一直没能组建起一支售后服务的队伍。

4、运作

作为行业中资格较老的企业，公司在生产运作方面无论是经验曲线还是技术、专利掌握方面都有一定的优势，产品质量检测和质量控制较好。另外，公司和各级供应商都有广泛的联络，对原材料的进货渠道和成本一直控制的比较好。通过对技术的掌握近年来公司工程实施获取的利润，公司开始进行纵向一体化(公司开始加大力量自行研制生产适合于我国高原气候的电源控制器、逆变器)。 5、研究和工程能力

公司在科研开发能力上一直有着一定的优势，但是在工程的组织实施方面也一直是它的弱项。

6、财务实力

通过近两年的高速发展，公司现在拥有充足的现金流，但是由于公司自身的基础性原因，公司的在财务经管方面的能力比较弱。 7、组织经管能力

由于公司的领导层都是技术出身，加之公司全民所有制的性质，就必然决定公司在组织经管方面的缺陷。①虽然公司成立多年，但是规模一直比较小，经管方面的问题还没有全面显现出来，但是随着公司规模的扩大，这一问题将必然是一个急需解决的问题。②由于公司的所有制性质，在近两年的高速发展后，对公司高层领导的激励和控制也将在近一段时间困绕着公司的上级主管单位，同时也会对公司发展起到限制性的作用。

5.3.2 西藏华冠科技股份有限公司

西藏华冠科技股份有限公司是与西藏新兴公司同属于在西藏注册的高科技企业。公司总部现设在成都，主要经营:太阳能产品和其他新能源、节能、环保及新材料产品的研究、开发、生产与销售，并自营相应的进出口业务。公司的前身是1998年在西藏注册的西藏华冠光电科技有限公司(该公司为一家民营企业)，后于2001年9月由西藏华冠光电科技有限公司发起，由威海京隆房地产开发有限公司、重庆中宇混凝上工程有限公司、四川岷江水利电

力股份有限公司、保定天威集团有限公司、北京自动化技术研究院、合肥工业大学电气能源新技术公司、西藏自治区太阳能研究示范中心等十五家法人参股而成立的股份制公司。后又于2002年10月完成第二次增资扩股，现注册资本为7867万元。

公司在四川省华州市生产基地占地70亩，拥有14000多平方M规范厂房和先进的设备，年生产光伏系统产品1000KW。现有平板式、跟踪式、聚光跟踪式光伏用户系统、光伏电站系统、高效光伏水泵系统、光伏电视发射系统、风一光小水电(柴油机)复合能源系统等数十个规格品种型号产品。公司在成都海峡两岸科技产业开发园的生产基地100亩，正在开发生产太阳能薄膜电池，新型太阳能集热、供暖、供水设备、地源热泵等高新技术产品。公司拥有专利产品：聚光跟踪光伏系统，该产品在低倍聚光光伏系统中属国内外首创，另外华冠公司还在与科研机构合作开发的逆变控制系统、光伏电站系统、高效光伏水泵系统等产品。

另外，华冠公司与西藏自治区政府相关部门的关系密切，并且通过承办2002年中美可再生能源企业发展研讨会在圈内拥有了一定的知名度。

公司在2001年到2002年在西藏地区共通过招标取得中国光明工程工程部分合同及西藏地区广播电视村村通工程工程，共计合同金额大约为8000万元人民币。在这之后，公司开始快速的多角化扩张，开始着手筹建年产2MW能力

的太阳能电池封装厂，并且分别在全国收购了几家太阳能光伏发电行业的上游企业及太阳能光热管生产企业。并在云南地区开始进入房地产开发等其它行业。可以说I公司是西藏新兴公司目前在中国光伏发电市场中最重要的对手。

公司实力分析： 1、 产品

公司目前的主打产品是光伏电站系统和光伏电视发射系统。在产品质量和性能方面并没有什么过人之处，但在西藏市场还是得到一定的认可。公司的专利产品聚光跟踪光伏系统，目前在业界还有很大的技术争议。 2、渠道

由于与西藏当地政府的密切关系，该公司的主要产品销售市场都在西藏地区，西藏市场目前是我国光伏发电行业的主要销售市场，由于自然条件的限制，在该地区目前是我国常规能源覆盖面积最少的地区，并且在该地区仅有很少的地区可以采用风能/和小水电发电。这样就决定了该市场是我国光伏行业竞争最激烈的币场。我们以西藏地区的广播电视村村通工程为例：2002年华冠公司几乎独家取得了1600万的合同，但是2003年4月招标的3000万合同中它只取得了700万的合同，余下部分分别被新兴公司1600万，云南半导体器件厂700力取得。这样就意味着目前还没有任何一家公司拥有独占西藏市场的实力，并且可预见西藏市场的竞争还会

继续加剧。 3、经营与销售

该公司目前由于所处行业的特征，销售主要通过和工程实施单位频繁接触，建立信任并最终取得订单。从某种程度上讲，在这个发育并不完善的市场上目前还没有什么更为有效的营销手段。华冠公司在产品开发上一直是不遗余力的，因为他们知道新产品的开发是企业在竞争中保护自己打击对手的最好武器。 4、运作

由于公司成立时间较短，相对来说公司从上到下都还处在公司发展经验曲线的高成本期。公司拥有相当的技术力量，拥有聚光跟踪光伏系统的专利权，在劳动力成本方面，与其它公司相比较不占劣势，但是由于其近两年来一直在业内的高姿态，和开始实施向前一体化，引发了部分原材料供应商的不满(有个别原材料供应商己公开表态不愿意与之合作)，由于公司目前向前一体化的进展缓慢有可能会导致该公司将来在原材料采购方面的问题。并且公 司在物流经管方面的不成熟导致了公司在工程施工方面成本偏高。 5、研究和工程能力

由于现在正处在由不成熟向成熟的转形期，公司在工程实施方面的经验不足，给公司造成了很大的成本增加。2002年光明工程在西藏有华冠公司实施的部分据不完全统计有60%以上都需要返工(实际上其它公司也遇到了类似的问题，

但是返工的比例相对要低一些)。 6、财务实力

由于公司近几年的迅速扩张，加之它投资在行业外的工程没有按照预期得到回报及主业工程的预算外成本增加，据推测公司近来的现金流出现了此问题。公司在财务经管方面的能力比较弱，但其融资能力较强。 7、组织经管能力

华冠公司的对外公关能力比较强但是内部经管的灵活性有余而科学性不足(这是目前大多数中国光伏发电行业企业的通病)，人员流动率高经管层不稳定是其主要表现。这是公司发展过程中必须要解决问题。

5.4 市场潜在竞争者

太阳能灯的潜在竞争者可以分为三类：

第一是行业的上游厂家进入，其中就有天津津能太阳电池科技有限公司、南京中电光伏科技有限公司等。这类厂家进入有其极大的优势，基本上是利用了其自身的可以生产太阳能灯组件的优势，使其成本可以降到最低，所以其竞争力很强。

第二是生产太阳能热水器的厂家扩大产品线，增加太阳能光伏应用系统的产品。典型的企业有山东皇明太阳能有限公司、北京天普太阳能工业有限公司、山东力诺新能源集团、北京桑宝金太阳新能源技术有限公司等。

第三是选择进入此行业的其它资本，这些资本包括一直对太阳能抱有极大热情的民间资本，以及其他行业的资本等。

5.5 替代品分析

太阳能灯的替代品主要是普通灯和LED灯具。普通灯具由于技术壁垒低，利润高，吸引了众多的厂家生产。所以竞争十分激烈，据初步估算，在全国至少有上千家公司经营与销售工业品灯具。而LED灯具的技术含量高，但是经过了短短几年的发展，其技术已经被很多厂家所模仿，并且利润比普通灯具高出很多，所以在全国也有三百多家公司生产销售LED灯具。

太阳能灯最大的竞争对手就是普通灯具，根本原因就在于价格。一般太阳能灯的价格是普通灯的3-4倍，在现今灯具市场上，价格已经是非常透明了，而太阳能灯的高价格显然很难让人接受。

5.6 客户分析

太阳能光伏灯的主要销售客户基本可以分为城市工程用灯和中国可再生能源发展工程（REDP）。REDP工程首先要进入其工程采购商名录，才能够在国家发展可再生能源工程中中标，所以其销售模式比较简单。而城市工程用灯则不同，其具有以下特点：

客户大多为一些特殊机构，比如路灯所，光彩办，节

能办等；

工品采购往往采用投标方式；

对工业品来说，用户容易对某个品牌产生忠诚度，这

个品牌往往是他初次使用的品牌，

也就是说当该用户某工程使用了某品牌，以后替换或者其它工程也往往采用该品牌。因此如何引导消费者尝试非常重要。

5.7 进入壁垒分析

目前来说，作为光伏发电系统集成行业，它的进入壁垒并不高，而且他的退出壁垒相对来说也不高，这主要体现在以下几个方面。

1、行业内目前还没有哪一家企业己经达到了规模经济的要求，由于系统集成行业的共性决定了业内的新公司可以在短时间内达到相对较低的经管成本。

2、现在在国内还没有任何一家企业在行业资源、专有技术等方面拥有绝对的优势。其产品同质化情况比较严重，客户的转换成本不高。

3、由于技术水平的原因，目前行业内的最终发电成本较高，其产品还主要使用于偏远的常规能源不能覆盖的无电地区。这样就造成了产品的销售渠道大部分限于我国那些市场经济不发达的西部地区和数量较少的东部地区，只有少数的发

达城市出于政绩会有少量的需求。但是从某种程度上说，进入渠道的关键在于集成商和当地政府的关系程度。 4、虽然该行业目前的成本较高，但是由于世界范围内对常规能源的有限性的认识，及环保的要求，该行业自1992年至今的10年的时间里，年平均增长率为23%(从1992年的0.65 MW到2002年的5.5M W)。 尤其是2002年国家在我国西部地区实施的光明工程仅这一项就投入了40亿元人民币。加之进入该行业的资金需求不大，使得很多潜在进入者都在暗中筹划进入。