零部件专栏 CA5T70一D3lC1、 CATS517Y1 汽轿车股份有限公司长春齿轮厂 北京汽车制造厂有限公司 一汽吉林汽车有限公司 北京BJ2024CJE 大发CA6410、CA7130、CA7150 浙江中马汽车变速器有限公司 北京摩比斯变速器有限公司 北京现代摩比斯汽车零部件有限公司 ZMO叭MF M5BF2 M5BF2 长城汽车股份有限公司 东风悦达起亚汽车有限公司 北京现代汽车有限公司 奇瑞汽车有限公司 长城CC6460KM42、CC6500HK40、 CC6590SW22 起亚YQZ7162EF、YQZ7181AEF 现代BH7 163MW、BH6430AW 奇瑞SQR71 10S12 杭州依维柯汽车变速器有限公司 QR512 上海华普汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 华普 依维柯 柳州青山变速器有限责任公司 MR506A 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱LZW6360FV 2.2乘用车用自动变速器配套情况 目前,中国乘用车用自动变速器生产企业数量 很少,配套规模每年约为30万台左右。中国具有 自动变速器生产能力的生产企业基本是合资企业, 主要有:上海采埃孚变速器有限公司、北京摩比斯 变速器有限公司、采埃孚传动技术(苏州)有限公 司、天津艾达自动变速器有限公司等,自主品牌自 化,自2005年初开始装车投放市场,一年中累计 装车6000余辆。 为中国乘用车配套的国外自动变速器生产企 业主要有:丰田汽车公司,日本爱信精机公司、捷 特科(JATCO)、采埃孚(ZF)、日本Mazda公司、 日本大发工业株式会社、德国福伊特(VOITH)公 司、戴姆勒克莱斯勒股份公司、法国雷诺公司等。 表8列出主要乘用车用自动变速器生产企业与中国 乘用车生产企业的配套情况。 动变速器生产企业只有吉利汽车一家实现了产业 表8 主要乘用车自动变速器生产企业配套情况 主要变速器生产企业 生产国 主要产品型号 一整车配套企业 主要配套车型 爱信精机 日本 AQ250 82J1O、 日本 Ss(80.4OLE) J rCO FPO、RS5F91R、 汽.大众汽车有限公司 上海大众汽车有限公司 迈腾FV7187TATE 明锐SVW7 166BSD、 江西昌河铃木汽车有限责任公司 昌河铃木CH6391A1 重庆长安汽车股份有限公司 长安SC7133B 爱信AW 跃进汽车集团公司 东风汽车有限公司 捷特科(JATCO) 日本 RE4F03B 名爵NJ7250ZL、NJ7250ZT 骊威DFL7163AC、骐达DFL7161AC、颐达 DFL7l60AC 丰田Tv716OG、Tv7161GL、Tv7181GL.i、 TV7181GLX.iA、TV7181PREMIUM TOYOTA MOTOR CORPORATION 日本 U341E、 U340E 天津一汽丰田汽车有限公司 日本Mazda公刊 l__j本大发工业株式会社 日本 FNR5 日本 A4Q 中国第一一汽车集团公司 一汽吉林汽车有限公司 马白达CA7202AT 大发牌CA6410A1、CA7 150A ZF GETRIEBE GMBH Kassel 德国 4HP一20 德国 01W.V 沈阳华晨金杯汽车有限公司 上海大众汽车有限公司 中华SY7181UZB、SY7182UZB 帕萨特SVW7183QJD、SVW7183QJi 戴姆勒克荣斯勒 Strasbourg 美国 42RLE 法国 5L40E 北京奔驰有限公司 戴姆勒・克莱斯勒汽车 克莱斯勒牌BJ727OCx 别克SGM7281AT、SGM7363AT 上海通用汽车有限公司 法国雷诺公司 上海采埃孚变速器有限公司 天津艾达自动变速器有限公司 北京摩比斯变速器有限公 吉利汽车 法国 QR425AHA 01VJ、 奇瑞汽车有限公刮 华晨宅马汽车有限公司 奇瑞SQR7200B 1 1T6 宝马BMw7251DL(BMw525 Li)、 中国 6HP.21 BMW7301BL(BMW530Li) 上海大众汽车有限公司 帕萨特SVW7183PJi 皇冠、锐志 起亚牌YQZ7162AEF、YQZ7181AEF 豪情 中围 FR6速汽车自动变速器 (B750/305K) 汽丰田汽车有限公司 一巾国 F4A42、A4AF3 中国 JL.ZA142 东风悦达起孤汽车有限公司 吉利汽车 汔车情报Automotive Information 第19页 维普资讯 http://www.cqvip.com 零部件专栏 3.中国乘用车变速器生产企业总体规模 表9列出了2004~2006年中国主要乘用车变速 器生产企业总体规模情况,图5中列出了主要乘用 车变速器生产企业的产值变化情况,从图表中数据 可以看出,近三年来中国乘用车变速器生产企业的 工业总产值和工业销售产值都在高速稳定增长, 2006年主要乘用车变速器生产企业的工业总产值 和工业销售产值分别为225.96亿元人民币和227.39 亿元人民币,比2005年分别增长34.76% ̄I 35.36% 表9 2004~2006年我国主要乘用车变速器生产企业总体规模情况 单位:万元 单位名称 2004生 工业总产值 2005生 2006生 2004生 工业销售产值 2005生 2006正 北京现代摩比斯汽车零部件有限公司 439585 658498 862287 3880l90 651486 902944 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 265535 68564 31960o 230313 9I96I 137092 224282 21663O 2O54oO 264907 71807 194255 231610 93224 148647 225464 2I64IO 203202 北京摩比斯变速器有限公司 天津艾达自动变速器有限公司 lO9364 1739O0 44O22 l8O64l 99299 97699 178l84 36909 187025 86814 重庆长安金陵变速器有限公司 重庆青山工业有限责任公司 江西江铃齿轮股份有限公司 株洲齿轮厂 唐山爱信齿轮有限公司 大众汽车变速器(上海)有限公司 58760 59765 34828 35484 45620 28573 78Oo0 61370 54329 45827 432O3 4078l 61052 5858l 3554l 29444 4536 29822 73869 59596 53ll9 469oo 4866 37746 66620 32529 242l7 4O656 21413 65945 3O97O 27038 41133 22558 杭州依维柯汽车变速器有限公司 南京汽车变速箱有限公司 采埃孚传动技术(苏州)有限公司 重庆市蓝黛实业有限公司 13461 31001 7746 l2498 20574 3Ol2l 7686 13256 35353 33958 28162 21257 1359l 28958 6430 l3l25 2Oo03 25228 7605 l3482 31541 3l293 25908 19247 柳州青山变速器有限责任公司 北京齿轮总厂 2668 17033 ll284 13894 14892 13915 242l 15965 l1522 13773 15467 12503 合计 单位:万元 1491325 1676796 2259586 1295172 1680369 2273914 2004年 2005年 2006年 图5 2004~2006年中国主要乘用车变速器生产企业总体规模 4.中国乘用车变速器装配现状及发展趋势 4.1中国乘用车变速器装配现状 直占据着汽车变速器的主导地位。手动变速器与自 动变速器、手/自一体变速器、双离合器自动变速器 相比,具有换档时动力中断、在拥挤路段操纵频繁 等缺点,因此,手动变速器在乘用车市场中的比例 将会逐渐减小。 (1)手动变速器 手动变速器具有结构简单、效率高、功率大、 (2)自动变速器 目前中国在高档乘用车上装配自动变速器的 制造成本低等显著优点,所以在中国乘用车市场一 第20页 泛车精攫Automotive Information 维普资讯 http://www.cqvip.com
零部件专栏 比例为80%,中档和家庭乘用车的装配比例分别为 38%#1 10%;国外高档乘用车装配自动变速器已达 到90%、中档和家庭乘用车分别接近6o% ̄r3 40%, 单位:% 100 80 60 }j 即随着乘用车档次的提高,装配自动变速器的比例 越大,见图6。 / - 棚 蟹留_ 40 20 _ ;j I兰 }j } 0 i档乘 j车 口国内 臼国外 中档乘j j车 38 60 家庭乘用车 10 40 80 90 图6国内、国外乘用车装配自动变速器情况对比 2005年、2006年、2007年1-9月份中国乘用 车装配自动变速器的比例分别为25.98%,31.14% 和32.21%,逐年增长,见图7。照此趋势,我国乘 用车分车型装配自动变速器比例与国外相比,高档 乘用车装配自动变速器比例相差10%,中档乘用车 相差22%,家庭乘用车相差30%,按照国外经验, 家庭乘用车装配自动变速器的空间还比较大。 用车装配自动变速器的比例仍将继续增加。中国乘 单位:% l U 100 80 60 40 20 0 g 8l 2005笠 豳 2006笠 2007瓮 一手动档 ■自动档 74.02 25 98 68.86 31.14 67.79 32.2l 图7近三年来中国乘用车装配变速器比例变化情况 (3)手,自一体变速器 目前,技术先进的手/自一体式变速器逐渐装备 大众宝来,奥迪A3、奥迪TT等众多车型配套,但 在中国,还没有车型装配双离合器自动变速器。 到国产乘用车中。其中最具代表性的为:标致307 的tiptronic、奥迪的multitronic、福特蒙迪欧的 durashift5等。目前手/自一体变速器在中国还没有 4.2中国乘用车变速器发展趋势 量产,主要来自进口。 (4)双离合器自动变速器 目前,欧洲最大的汽车商——大众汽车公司正 在推动双离合器变速器的发展。2006年,双离合器 4.2.1全球乘甬车变速器发畏状态 从全球乘用车市场看,采用液力自动变速器的 乘用车占据相当高的比例,几乎所有乘用车型均提 供自动变速器和手动变速器的选装配置,而在大部 变速器已经给大众捷达、大众途安、大众高尔夫、 分高档豪华车型上只提供自动变速器。在一些汽车 汔车啊撩Automotive Information 第21页 维普资讯 http://www.cqvip.com i零部件专栏 发达国家自动变速器乘用车已占主流地位。在世界 换档的特性以及相对于传统的4速自动变速器有 不同国家和地区,自动变速器乘用车的市场占有率 有很大差别。这和各国自然地理条件、道路状况、 10%的节约燃料经济性,使其逐渐占据了一部分原 有的手动变速器和自动变速器市场。双离合器变速 器在欧洲市场将会快速发展。据预测,2013年欧洲 变速器市场上,配备手动变速器(MT)的汽车将 占52%,配备机械式自动变速器(AMT)的将占 10%,配备无级变速器(CVT)的将占2%,配备双 离合器变速器(DCT)的将占16%,配备自动变速 交通法规、人均收入水平、用户购买心理等有很大 关系。 近年来,自动变速器(AT)在北美市场,AT 和CVT(无级变速器)在日本市场,手动变速器在 欧洲市场分别占据主导地位。几年前开始出现双离 合器变速器(DCT),这将在一定程度上改变现有 的市场格局。而未来几年,全球的乘用车变速器市 场的竞争将在AT、CVT和DCT之间激烈展开。 在北美地区,自动档乘用车的市场占有率最 高。美国消费者惯于对自动变速器的偏爱,而且美 国乘用车一向以车身大、发动机排量大、油耗高闻 名于世,汽车生产商几乎不生产A00、A0级微型 车。美国三大汽车公司始终坚持对自动变速器的研 究和提高,先进的六速变速器将充分利用现有的四 速自动变速器的设施和基础,而其燃油经济性也将 更好(提高大约5%左右)。然而,随着能源紧缺、 油价高企不下,美国消费者在注重乘驾舒适性的同 时,开始关心各种可以降低燃油消耗的方法:双离 合器技术便是其中之一。因此在北美市场上,手动 变速器会继续减少,相当部分4速自动变速器将被 6速或者更多档位的自动变速器逐步取代。根据德 国采埃孚(zF)公司预测,到2012年北美市场出 售的汽车中将只有6%是手动档。 日本市场一直是一个比较特殊的市场,狭小的 国土面积,拥挤的城市交通以及对CVT技术的深 入探究使得他们将维持现有的状况:AT、手动和 CVT在市场共存。日本大约是2人一辆汽车,为进 一步开拓国内市场,厂家针对女性群体开发生产了 近百种装液力自动变速器的小排量车。据统计,在 日本本土生产的且只在日本国内销售的近400种车 型中,仅有60多种手动机械变速器车型、近200 种AT车型、40种CVT车型。 在欧洲市场,原本是手动变速器的市场,不断 被自动变速器占领。欧洲汽车制造商和经销商协会 日前统计的数据显示,在英国,现在装配自动变速 器的汽车占汽车总量的15%,而5年前的比例是 13.5%。依靠已有的手动变速器生产设施和条件, 双离合器变速器在欧洲已经被大批量生产,其自动 第22页 汔车脯报Automotive Information 器(AT)的将占20%。 目前世界上自动变速器制造厂家主要有十家, 整车制造厂一般都根据需求从这十家自动变速器 制造厂中选配相关产品用于本厂制造的车辆。 ・采埃孚(zF) 采埃孚是欧洲最大的自动变速器生产厂家,宝 马、奥迪、大众、捷豹、保时捷、雷诺、标致、雪 铁龙等许多高档乘用车均装配该公司生产的自动 变速器。 ・爱信(AISIN.ⅥrARNER) 爱信是目前日本第一大变速器制造公司,丰田 汽车公司生产的乘用车全部采用该公司生产的自 动变速器。 ・捷特科(JATCo) 捷特科作为全球第三大自动变速器设计制造 商,与中国多家汽车生产厂均有合作。日产、福特、 华晨中华、大众POLO、上汽通用等品牌都采用过 该公司生产的自动变速器。 ・通用(GM)、克莱斯勒(CHRYSLER)、福 特(FoI ) 美国三大汽车公司及变速器生产厂,其生产的 变速器全部为自己使用。 ・三菱(MITSUBISHI) 三菱生产的自动变速器广泛应用在三菱、现 代、起亚等品牌的自动档乘用车上。 ・本田(HoNDA) 本田作为唯一采用平行轴式自动变速器的生 产厂家,其生产的自动变速器全部为自己使用。 ・大众(Volkswagen) 大众主要生产01N、O1M等小排量自动变速器, 主要使用在桑塔纳、捷达等自用小排量乘用车上。 ・雷诺、标致、雪铁龙(联合开发) 雷诺、标致、雪铁龙三家联合开发出AL4型自 维普资讯 http://www.cqvip.com 动变速器,目前东风神龙、东风标致旗下乘用车全 部装配该款变速器。 4.2 2中国乘甬车变速器发展趋势 对于中国的变速器市场,手动变速器的市场份 额也同样呈现下降趋势。在未来几年,随着广大汽 车消费者对汽车专业知识的积累以及汽车消费意 识的成熟,尤其是当部分消费者在购买了第一辆车 后,开始考虑第二辆时,其消费行为将变得理性起 来,而市场的竞争将从产品层面上升到技术层面的 竞争。作为动力系统的一部分,变速器将会成为消 费者在买车时重点考虑因素之一。不同的变速器技 术在带给消费者不同体验的时候,也将影响到整车 市场的竞争。据美国汽车咨询公司CSM最新数据 分析,2007年,中国乘用车市场(包括轿车、SUV、 MPV),自动变速器的市场份额将为36%,到2013 年,这个数字将上升到45%左右。但到底是发展 AMT、CVT、DCT或者AT还是发展其他变速器, 还要看市场变化和新产品的开发情况。 当中国一些汽车企业目前还在考虑如何开发 CVT和AMT时,大众公司的DCT已经进入批量 应用阶段。在这项技术上,中国能否与国外同步发 展?国外进入这个领域的时间也不是很长,我国的 整车或零部件企业面临着迎头赶上的良好契机,可 在整合国际资源、消化吸收先进技术的过程中,掌 握开发新型变速器系统的核心技术。 目前,中国一些企业投入大量人力物力用于传 统AT和CVT的研究,在开发变速器方面进入了误 区。中国企业首先应该在耐久性、噪声、换档性能 三方面,改进现有MT的质量和性能。然后,在商 用车尤其是轻卡方面,加入AMT的研发力度,在 轿车、SUV、MPV领域加大DCT的开发投入,力 争与国外DCT研发同步,这对中国企业来说是一 个难得的契机。 在《中国汽车零部件行业“十一五”专项发展规 划》中,提出要全面提高变速箱等关键总成和零部 件核心技术的掌控能力,提高国产品牌汽车产品在 中国市场的份额,并将无级变速器(CVT)、电控 机械自动变速器(AMT)、双离合器变速器(DCT) 和自动变速器(AT)确定为重点发展产品。 2005年,中国汽车工业协会和中国齿轮专业协 会共同完成了“汽车变速器技术发展的课题研究”, 零部件专栏 并达成了中国汽车自动变速器总成技术的发展意 见:优先发展CVT(机械无级自动变速器)、AMT (电控电动机械变速器),适时发展DCT,适当生 产AT(液力自动变速器)。 中国汽车工程学会常务副理事长、秘书长付于 武曾经表示:DCT以前是博格华纳公司做出来的, 欧洲用了,大众和奥迪的车上有。它用在轿车上特 别好,赛车上也在用。中国可以试着发展,但是他 觉得它不是方向。他认为,汽车动力的核心技术, 一个是发动机,再一个就是变速器。中国对变速器 的研究起步并不晚,但真正产业化的很少。第一是 由于过去中国对变速器的研究不够重视,第二是它 的技术难度相当大。从开发费用和使用成本方面考 虑,DCT目前可能并不适合中国的大多数车辆。作 为技术储备,中国应该鼓励变速器多元发展,适时、 适度发展DCT也是可以的。他说,“中国市场需要 更多的可能是AT、AMT、CVT,所以现在把DCT 作为行业的重点,不一定合适。” 中国齿轮专业协会副会长、秘书长王声堂对此 表示赞同:DCT能否在未来主导中国市场还有争 议,但短期内肯定不会有多大市场。他认为,从目 前看,CVT、AMT更能代表白动变速器发展方向。 DCT比CVT更高一阶段,它解决了CVT等换挡时 动力中断的问题(从理论上),但DCT在技术上还 存在很大的难题,短期内难以攻克。DCT零件多, 比普通变速器复杂得多,价格高,推广不易,欧洲 目前也是主要配装在高档车上。更为重要的是,双 离合器中国目前还没有,双离合器的技术目前还只 有博格华纳等少数国外企业有。中国企业要想成功 研制双离合器,不是一年半载能完成的。王声堂又 表示,虽然DCT前景还不明朗,但作为新事物, 政府、企业愿意去做,应该支持、鼓励。 笔者认为:在未来的几年里,中国乘用车变速器 市场仍以手动变速器(MT)为主,但所占市场份额将 会小幅减小;自动档变速器(AT)由于其操纵简便等 优点,所占市场份额将有小幅增加,但主要以进口为 主;手/白一体变速器已经在国产乘用车上少量安装, 市场份额也将有小幅增加,主要以进口为主;双离合 器自动变速器目前还没有在国产乘用车上装配,但随 着双离合器自动变速器在国外市场上的推广,有可能 进入国产乘用车市场。 汔车情报Automotive Information 第23页
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