中国银行-金融市场融资

产品说明

电子商业汇票转贴现业务是指持有电子商业汇票的金融机构在票据到期日前，通过人行电子商业汇票系统，将票据权利转让给其他金融机构，由其扣除一定的利息后将约定金额支付给持票人的票据行为，是金融机构间融通资金的一种方式。分为转入和转出两种交易方式。

产品特点

金融机构可灵活调节资产规模，调整信贷结构，提高资产使用效益，降低资产风险。 利率

以3个月期限SHIBOR利率基础上加点生成 适用客户

有票据业务经营资质的各级金融机构，包括银行、邮政储蓄、其他金融机构、人民银行。 申请条件

在中国境内经合法注册，具有票据业务经营资质和授信额度的各级金融机构。 提交材料

1.申请办理转贴现的汇票清单； 2.转贴现凭证；

3.通过人行电子商业汇票系统向被申请机构发起的电子商业汇票转贴现申请。 办理流程

1.转贴现申请人通过人行电子商业汇票系统提出转贴现申请；

2.经票据融资业务部门审批后，客户经理与交易对手签订转贴现业务协议；

3.票据融资业务部门在系统中进行应答，根据转贴现申请人选择的资金清算方式放款至转贴现申请人账户，并将转贴现业务档案归档。

电子商业汇票贴现

产品说明

电子商业汇票贴现业务是指电子商业汇票的持票人在汇票到期日前，为了取得资金，贴付一定利息，通过人行电子商业汇票系统将票据权利转让给金融机构的融资行为，是金融机构向持票人融通资金的一种方式。其最大的特性是贴现申请、背书转让依靠网络和计算机技术，以数据电文形式完成。

产品特点

1.增加企业融资渠道，降低企业融资成本；

2.提高企业资产流动性，加快资金周转，提高资金使用效率，提高客户资产周转率； 3.增加企业现金流，降低客户资产负债率，提高资本充足率； 4.节约企业财务费用，避免资金积压； 5.杜绝传统纸质商业汇票的假票风险；

6.缩短票据和资金在途时间，降低交易成本，提高支付效率。 利率

以3个月期限SHIBOR利率基础上加点生成 期限

最长期限1年。 适用客户

具有短期融资需求的企业法人以及其他组织。 申请条件

1.在中国境内经合法注册经营并持有有效贷款卡的企业或其他组织； 2.能证明其票据合法取得、具有真实贸易背景；

3.在银行开立存款账户；

4.与出票人或其前手之间具有真实的交易关系和债权债务关系。 提交材料

1.贴现凭证（代贴现申请书），其中第一联加盖申请人在中国银行预留印鉴；

2.申请贴现时，应向贴入人提供用以证明其与前手真实交易关系或债权债务关系的合同、发票等其他材料；

3.通过人行电子商业汇票系统向被申请机构发起的电子商业汇票贴现申请。 办理流程

1.贴现申请人通过人行电子商业汇票系统提出贴现申请后，业务人员对贴现申请人进行资格审查、真实贸易背景材料审查；业务经办、贸易背景审核人员、业务授权审批人员等分别在业务审批表中填写业务信息，贸易背景资料审核意见、业务审批意见，并在审批表中签章，审批表须归档备查；

2.票据融资业务部门完成行内审批程序，与客户签订电子商业汇票融资业务协议； 3.系统业务复核柜员对系统中的相应业务进行复核； 4.放款至贴现申请人账户，并将贴现档案整理归档。

财务顾问

(Financial Advisory)

服务说明

企业财务顾问业务是近年来随着市场和企业需求发展应运而生的咨询顾问类中间业务，主要包括大型建设项目财务顾问业务和企业并购财务顾问业务。

大型建设项目财务顾问业务指我行为大型建设项目的融资结构、融资安排提出专业性方案；企业并购财务顾问业务指我行为企业的兼并和收购双方提供的财务顾问业务，我行不仅参与企业兼并与收购的过程，而且作为企业的持续发展顾问，参与公司结构调整、资本充实和重新核定，以及对陷于破产和困境局

面的公司重组事项等策划和操作过程。

常年财务顾问业务是指银行为企业持续发展提供顾问服务，为企业在日常经营和管理中提供银行法律法规咨询、行业发展情况、财务报表分析、投融资咨询等顾问服务，并根据国内外金融热点等问题，为企业提供相关评述及分析。

服务类型

中行的财务顾问业务品种包括：企业投融资、项目融资、并购、资产重组/管理、债务管理、银团贷款安排、企业改制上市、债券及票据发行、管理咨询、研究分析、培训服务和企业\"诊断\"等方面的顾问业务。

服务特点

1.分析财务结构，优化财务安排；

2.掌握政策法规及市场动向，提高经营管理能力； 3.提供专家式金融解决方案，拓宽融资渠道。 相关费用

顾问费由双方通过协议确定。 适用客户

财务顾问业务对客户准入方面没有特殊的要求。从有助于业务成功操作的角度出发，建议企业应为经营状况和财务状况良好的大中型制造类企业、进出口企业、商业企业或合资企业，所属行业发展前景良好，在行业中有竞争优势。

提交材料

财务顾问所涉及的项目种类繁多，各类项目甚至每个项目对所需文件均有不同要求，但通常包含如下资料：

1.财务顾问服务申请书；

2.经年审合格的企业（法人）营业执照（复印件）； 3.提供财务顾问服务所必需的其他有关资料。 业务流程

1.营销与推介:公司业务部门应客户需求或主动发现客户需求，组织行内部门为企业提供财务顾问服

务。

2.签署协议。 3.提供顾问服务。

4.后评价。公司业务部门与客户每半年应对财务顾问业务的开展情况进行总结。 业务示例

在为某中外合资石油化工一体化项目提供财务顾问服务的过程中，中国银行出色的完成了以下任务： 1.开发融资模型，对项目可融资性及相关融资风险进行分析。

2.对融资市场环境进行深入调研，并根据市场情况为项目业主设计了融资成本低、可操作性高的项目融资结构。

3.对项目主要商务合同进行了审查，并提出适当建议以使商务合同符合所设计的融资结构的需要。 4.与各金融机构进行沟通，确定潜在融资来源并获取融资意向函。

5.协助项目业主完成项目可行性研究报告的撰写与提交，并协助业主与国家相关职能部门进行沟通，推动项目审批进程。

在中外业主与中国银行的良好配合下，上述项目顺利通过了国家发改委的审批，并通过采用有限追索权的融资结构顺利完成了融资关闭。

企业短期融资券

(Corporate Commercial Paper Underwriting)

产品说明

中国银行受中国境内具有法人资格的非金融企业的委托，依照《短期融资券管理办法》规定的条件和程序，在银行间债券市场为企业发行的、企业约定在一定期限还本付息的有价证券，发行期限不超过365天。

产品功能

1.增加企业短期流动资金融资渠道；

2.降低融资成本，无需担保，无需指定用款项目； 3.规范企业运作，树立企业形象；

4.可以根据企业现金流设计灵活的融资结构，包括附带期权的融资结构。 适用客户

企业境内有贸易融资、短期流动资金需求，希望降低短期资金融资成本，弥补日常运营资金缺口，且该企业持续三年营业，在最近一个财政年度盈利，具有良好的公司治理机制。

业务流程 1.项目立项。

2.项目的尽职调查，签署主承销协议。 3.材料准备及制作程序。 4.发行安排。 5.报送及材料反馈。 6.短期融资券的发行。 7.项目后续管理。 业务示例

2005年5月26日，中国银行以主承销商身份，成功发行了中国银行间债券市场上首支短期融资券－中国国际航空公司2005年第一期短期融资券，以及银行间市场单支最大的短期融资券－铁道部2005年第一期短期融资券等。

企业融资评标

(Financial Bid Evaluation for Corporates)

产品说明

根据客户的委托，对客户的融资方案进行评比，协助客户选择最佳的融资方案。 产品特点

有效降低客户融资成本，降低企业融资中的各种风险。 利率

根据市场情况确定 适用客户

适用于各种进行融资活动的企事业单位、金融机构。 申请条件

依法合规经营的客户。 办理流程

1.委托中国银行为融资顾问； 2.对融资方案进行评比； 3.确定中选方案； 4.方案实施与后续服务。 中行优势

1.具有丰富的国际、国内融资经验：最早进入国际资本市场融资的金融机构之一，最早在中国银行间市场发行金融债券的商业银行。

2.具有丰富的代客融资经验，熟悉各种市场惯例。

3.拥有多种融资产品为客户提供多种融资方案， 降低融资成本。 4.谈判经验丰富，可为客户争取更大利益，降低风险。

5.具有丰富的金融知识和技术，为客户识别、计量和防范风险。

6.丰富的成功案例：三峡、琅山抽水蓄能电站，三门核电，阳江核电等。