研究ｓ探讨 Ｒｅｓｅａｒｃｈ ａｎｄ Ａｐｐｒｏａｃｈ Ｌ Ｎ Ｇ汽车发展现状及 相关问题分析 冯陈明，段兆芳，单卫国 （中国石油集团经济技术研究院，北京１００７２４） 摘要：近两年我国ＬＮＧ汽车实现了快速发展，本文介绍了我国ＬＮＧ汽车产业发展现状，分析 了ＬＮＧ汽车的特点及发展优势，并综合我国ＬＮＧ汽车产业目前发展面临的问题及未来发展的不确 定因素，结合我国宏观经济形势及天然气行业发展趋势，分析了ＬＮＧ汽车产业的发展趋势。 关键词：天然气；ＬＮＧ汽车；液化天然气 中图分类号：Ｆ４１６．４７１ 文献标识码：Ａ文章编号：１００３．２３５５一（２０１４）０２．００３２．０４ Ｄｏｉ：１０．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１００３．２３５５．２０１４．０２．００７ Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｉｎ ｔｈｅ ｐａｓｔ ｔｗｏ ｙｅａｒｓ，ｔｈｅ ＬＮＧ ｖｅｈｉｃｌｅ ｉｎｄｕｓｔｒｙ ａｃｈｉｅｖｅｄ ｒａｐｉｄ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｉｎ Ｃｈｉｎａ．Ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ｉｎｔｒｏｄｕｃｅｓ ｔｈｅ ｃｕｒｒｅｎｔ ｓｉｔｕａｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｈｉｎａ’Ｓ ＬＮＧ ｖｅｈｉｃｌｅ ｉｎｄｕｓｔｒｙ，ａｎａｌｙｚｅｓ ｔｈｅ ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ ａｎｄ ａｄｖａｎｔａｇｅｓ ｏｆ ＬＮＧ ｖｅｈｉｃｌｅｓ，ａｎｄ ａｎａｌｙｚｅｓ ｔｈｅ ｄｅｖｅｌｏｐｉｎｇ ｔｒｅｎｄ ｏｆ ｔｈｅ ＬＮＧ ｖｅｈｉｃｌｅ ｉｎｄｕｓｔｒｙ ｏｎ ｔｈｅ ｂａｓｉｓ ｏｆ ｄｉｓｃｕｓｓｉｎｇ ｃｈａｌｌｅｎｇｅｓ ａｎｄ ｕｎｃｅｒｔａｉｎｔｉｅｓ ｔｈｅ ｉｎｄｕｓｔｒｙ ｆａｃｅｓ，ｔｈｅ ｍａｃｒｏｅｃｏｎｏｍｉｃ ｓｉｔｕａｔｉｏｎ ａｎｄ ｄｅｖｅｌｏｐｉｎｇ ｔｒｅｎｄ ｏｆ Ｃｈｉｎａ’Ｓ ｎａｔｕｒａｌ ｇａｓ ｍａｒｋｅｔ． Ｋｅｙ ｗｏｒｄｓ：Ｎａｔｕｒａｌ ｇａｓ；ＬＮＧ ｖｅｈｉｃｌｅ；Ｌｉｑｕｅｆｉｅｄ ｎａｔｕｒａｌ ｇａｓ １ 前言 天然气作为一种清洁、高效的能源，其利用对 是天然气经过净化处理、降温至．１６２摄氏度以 下时形成的液体。ＬＮＧ的组分比气态天然气更加 纯净，去除了粉尘、酸性气体、重烃等组分，无 色、无味、无毒且无腐蚀性。与需通过管道运输 的气态天然气相比，ＬＮＧ只需通过ＬＮＧ运输船 我国大气污染防治具有重要意义。近几年我国天 然气消费量快速增长，ＬＮＧ作为天然气的液态形 式，增加了天然气储运和利用的灵活性，扩大了 天然气的应用范围。近两年，ＬＮＧ在交通领域的 利用成为天然气行业发展的亮点。国家天然气发 展“十二五”规划明确鼓励ＬＮＧ汽车和船舶燃料 或ＬＮＧ槽车运输，可覆盖没有天然气管道的地区， 存储更加灵活。 我国ＬＮＧ产业从进口ＬＮＧ接收站、ＬＮＧ液 化工厂、ＬＮＧ槽车运输到ＬＮＧ终端利用，已形 成了较为完善的产业链。进口ＬＮＧ已成为我国天 然气供给的重要来源，２０１３年我国进口ＬＮＧ约 １ ８００万ｔ，占２０１ ３年进口天然气比例为４７％。 等高效天然气利用项目，２０１２年１ ０月新版 天然 气利用政策 也将天然气汽车列为“优先发展类”。 在国家政策的支持下，多个地方政府在公共交通 领域推行公交车、出租车“油改气”并提出了明 确目标。ＬＮＧ作为车用燃料实现了快速发展，但 我国ＬＮＧ汽车产业正处于发展初期，未来的可持 自２００６年我国第一座ＬＮＧ接收站深圳大鹏ＬＮＧ 站投产后，进口ＬＮＧ接收站陆续建成投产，主要 续发展仍面临诸多不确定因素。 位于东部沿海各省。截至２０１３年底我国已投产 ＬＮＧ接收站共９个，总接收能力２８００万ｔ／ａ，年 均增速３４％。预计到２０１５年，我国ＬＮＧ接收能 力将达约５０００万ｔ／ａ。 ２ 我国ＬＮＧ产业链逐渐完善，ＬＮＧ汽 车产业初具规模 液化天然气（Ｌｉｑｕｅｆｉｅｄ Ｎａｔｕｒａｌ Ｇａｓ，ＬＮＧ） 收稿日期：２０１４一Ｏ１—０６ 作者简介：冯陈明，女，经济师，主要从事天然气市场研究。 ｌ’ｐ 工’嘿～ ｆｃＩｔ， 劬第３６卷第２期２０１４年２月 Ｒｅｓｅａｒｃｈ ａｎｄ Ａｐｐｒｏａｃｈ 研究－￣＃ｓ７ 国内ＬＮＧ液化工厂是ＬＮＧ供给的另一重要 定，全国很多地区（如四川、重庆、新疆、陕西等） 来源。我国ＬＮＧ液化工厂大多建于油气田周边 将天然气加工液化为ＬＮＧ，再通过槽车运往天然 气消费市场。ＬＮＧ工厂地处偏远气源地周边（主 要分布在陕西、新疆、内蒙、宁夏、河北、四川 等地区），建厂投资成本低，气源地周边的低气 都有ＣＮＧ汽车运行经验，因此目前ＣＮＧ汽车仍 为我国天然气汽车的主体，占比约９５％。 近两年，我国ＬＮＧ汽车的发展速度远超过 ＣＮＧ汽车，２０１０－２０１２年ＬＮＧ加注站数量的年 均增速为１９６％，远高于ＣＮＧ加气站１６％的年均 增速。相对于ＣＮＧ汽车，ＬＮＧ汽车主要有以下 优势：一是能量密度更高，ＬＮＧ的能量密度约为 柴油的６０％，为同体积ＣＮＧ的四倍，因此ＬＮＧ 价与沿海天然气消费中心的高气价为液化厂提供 了套利空间。由于具有良好的收益性，２００１年以 来各方资本纷纷投资ＬＮＧ液化工厂，ＬＮＧ工厂 产能迅速扩张，截至２０１ ３年底，已投运项目６６个， 总产能达到１２３．３亿ｍ ／ａ，同比增长６１％，市场 主体达到５７家企业。 汽车有更强的续驶能力，在公共汽车、重型卡车 等耗气量大的应用领域优势明显（２００Ｌ气瓶单次 加气行驶里程可超过４００ｋｍ）；二是ＬＮＧ经过 低温净化处理，相对于ＣＮＧ更加清洁；三是由于 ＬＮＧ在低温常压下储存，ＬＮＧ汽车安全性高于 ＣＮＧ汽车；四是ＬＮＧ加注站运营成本低于ＣＮＧ 在终端利用环节，ＬＮＧ可作为成品油、 ＬＰＧ、煤炭等的替代燃料，应用于民商、工业、交通、 发电等领域。近两年，ＬＮＧ在车用领域的利用成 为我国天然气行业发展的亮点。ＬＮＧ汽车是使 用ＬＮＧ作为燃料的汽车，主要替代燃料为柴油。 ２０１２－２０１３年，在国家 天然气利用政策 和地 方政府机动车“油改气”等有利政策环境下，主 要公司纷纷推进ＬＮＧ加注站建设，推广ＬＮＧ汽 车的应用。截至２０１３年底，我国ＬＮＧ汽车保有 量超过１０万辆，主要为公交车和重型卡车。ＬＮＧ 加气站。ＬＮＧ汽车相对于ＣＮＧ汽车也有劣势， 是ＬＮＧ汽车购车价格普遍高于ＣＮＧ汽车；二 是由于ＬＮＧ储存在低温车载气瓶中，若长期放置， 一温度升高将引起气瓶通过安全阀将甲烷释放到空 气中，对环境造成污染，因此ＬＮＧ汽车适用于使 用率高的车辆，不宜长时间停放。 １＿．２ 环保优势 加气站数量呈爆发式增长，由２０１ １年的２４１座， 增长到２０１２年的８１ １座，２０１３年底达到约１ ８４４座， 主要分布于靠近油气田的西部地区和靠近ＬＮＧ接 环境效益是政府在城市公交和出租车领域推 广天然气汽车的主要驱动因素。ＬＮＧ汽车替代柴 油汽车能有效减少有害气体和颗粒物排放，研究 表明与配备国ＩＩＩ柴油发动机的公交车相比，配备 国ＩＩＩ天然气发动机的ＬＮＧ公交车减少９９％的一 氧化碳、８３％的碳氢化合物、３１％的氮氧化合物 收站的东南沿海地区，新疆、河北、山东、广东、 内蒙古、河南、山西、江苏、浙江、陕西十省的 ＬＮＧ加气站数量占全国的比重超过７０％。我国 ＬＮＧ汽车产业相关装备制造已形成从ＬＮＧ整车、 发动机、车载气瓶及供气系统到ＬＮＧ加注设备的 覆盖全产业链的装备制造能力，２０１３年全年生产 天然气汽车２１．７万辆，同比增长３７％。 排放，无颗粒物和烟尘排放，且基本不含铅、硫 化物、苯等；同时ＬＮＧ汽车还能有效减少噪声污 染。ＬＮＧ汽车的温室气体减排效果往往取决于发 动机类型和燃油质量等因素，目前尚无统一定论。 在我国由于机动车和燃油的排放标准相对欧洲、 美国仍滞后，ＬＮＧ汽车相对于柴油车的环保优势 非常明显，对于缓解我国空气污染将起到重要作 用。我国于２０１３年９月发布的（（大气污染防治行 动计划 明确鼓励包括天然气汽车在内的清洁能 源汽车的推广应用。 ３ ３ 燃料价格优蛰 ３ ＬＮＧ汽车的特点及发展优势 Ｉ ｌｌＮ（ 汽车相对于（：Ｎ（ 汽车的特点 以天然气为燃料的汽车分为ＣＮＧ （Ｃｏｍｐｒｅｓｓｅｄ Ｎａｔｕｒａｌ Ｇａｓ，压缩天然气）汽车和 ＬＮＧ汽车，两者的区别在于天然气的储存形式的 不同。ＣＮＧ汽车以压缩天然气作为燃料，储存压 力约为２０ＭＰａ，最早推广使用于天然气资源丰富 的国家，伊朗、巴基斯坦、阿根廷、巴西、印度 的ＣＮＧ汽车保有量居世界前列。我国ＣＮＧ汽车 车用天然气相对于汽柴油的燃料价格优势是 用户购买和改装天然气汽车的主要驱动因素。按 随着１９９９年国家第一批“清洁汽车行动”试点 工作的开展实现了较快推广应用，ＣＮＧ技术相对 ＬＮＧ开发和应用的时间较早，已经较为成熟和稳 等热值比较，车用ＣＮＧ价格与汽油、柴油的平均 比价分别为０．４８、０．５２；车用ＬＮＧ价格由于增加 了液化成本比ＣＮＧ价格更高，与柴油的平均比价 ～ｌ’ ●・・ 第３６卷第２期２０１４年２月Ｔ ｉｆ￣／，倒ｂ 劬 研究与探讨 Ｒｅｓｅａｒｃｈ ａｎｄ Ａｐｐｒｏａｃｈ 约为０．６５。西部省份由于靠近气源地，气价和比 为中重型客车或货车，主要替代对象为柴油汽车， 车用ＬＮＧ相对于柴油更低的价格，促使用户为了 降低燃料成本而使用ＬＮＧ汽车替代柴油汽车。若 车用ＬＮＧ价格上涨，或柴油价格下跌，使得油气 比价降低，ＬＮＧ汽车相对于柴油汽车的经济性将 降低，将影响ＬＮＧ汽车的推广和使用。当前我国 价较低；东部沿海地区气源主要为进口ＬＮＧ和长 输管道气，气价和比价更高。广东省车用ＬＮＧ价 格水平最高，ＬＮＧ与柴油比价达到０．７３～０．７６；陕 西、内蒙、新疆车用ＬＮＧ价格最低，与柴油比价 为０．５５－０．５７。据测算，ＬＮＧ公交车相对于柴油 车约节省２２％的燃料费用，ＬＮＧ重型卡车相对于 车用ＬＮＧ零售价格主要为市场定价，ＬＮＧ加注 柴油重卡节省约１５％的燃料费用。虽然ＬＮＧ汽 站根据市场供需情况调整零售价格，２０１ ３年底国 车购车价格高于柴油车，但由于燃料费用低，因 内主要城市车用ＬＮＧ零售均价约４．９元／ｍ 。根 此每公里总成本（包括购车成本和燃料费用）更低。 据我国成品油价格机制，柴油零售价格根据国际 节省的燃料费用将抵消多支付的购车费用，仅需２ 油价变动联动调整。按照等热值换算，目前车用 年左右即可收回购车成本。 ＬＮＧ零售价格与零号柴油零售价格比价均值约为 ４ ＬＮＧ汽车发展相关问题分析 ０．６５。油气比价的变化趋势同时受到气价和油价变 ４ ｔ ＬＮＧ汽车发展目前面临的问题 化的影响。气价方面，随着天然气价改政策的实施， 我国ＬＮＧ汽车产业尚处于发展初期，实现可 存量气和增量气价格并轨，我国天然气平均门站 持续发展仍面临诸多问题，将影响到ＬＮＧ汽车的 价格将呈上行趋势，车用ＬＮＧ零售价格面临上行 推广。一是加气基础设施不完善，网络仍不健全。 压力。油价方面，成品油价格水平受到国际油价 近两年我国ＬＮＧ加注站爆发式增长，目前已有超 和国内成品油质量升级的双重影响，预计到２０２０ 过１ ８００座ＬＮＧ加注站，但相对于加油站超过１０ 年国际原油价格将小幅下行，国内成品油价格也 万座的规模还明显滞后，尚未形成ＬＮＧ加注站网 将相应下调，而另一方面，我国成品油质量升级 络。ＬＮＧ汽车主要推广应用领域为公交车和重型 将使得成品油价格呈上升格局。综合油气变化的 卡车，其中公交车有固定线路可到专用加注站加 影响，预计短到中期ＬＮＧ价格相对于柴油的经济 注ＬＮＧ，受到加注网点的限制较小，而重型卡车 性将继续保持，但长期油气比价的变化存在不确 往往长途行驶，ＬＮＧ加注站的布局将限制其应用 定性。 范围。二是相关标准和规范尚不健全。我国ＣＮＧ 除了影响替代行为，天然气价格变化将影响 汽车发展起步早，相关标准较为完善。相比ＣＮＧ ＬＮＧ加注站的建设速度。目前我国天然气门站价 汽车，ＬＮＧ汽车相关标准规范仍不健全，２０１ １年 格与车用ＬＮＧ零售价格的价差较大，调价后全国 能源局发布了 液化天然气（ＬＮＧ）汽车加气站 门站均价１．９５元／ｍ ，与车用ＬＮＧ零售价依然有 技术规范》，但在ＬＮＧ车辆燃料系统、车用ＬＮＧ 接近３元／ｍ 的价差，除去加注站的投资和运营 气瓶、汽柴油车辆改装ＬＮＧ汽车等方面的标准和 成本仍有较大利润空间，促使企业积极投资建站。 规范仍存在缺失。三是缺少相应政策支持。与新 根据最新天然气价格政策，增量气门站价格直接 能源汽车相比，针对天然气汽车产业国家尚未制 与替代能源价格挂钩，相对于之前增幅较大，原 定专门的发展政策，包括投资贷款、税收、购车 料气价格上涨将使得新建ＬＮＧ加注站利润受到压 补贴等鼓励政策。ＬＮＧ加注站建设投资成本高、 缩，影响ＬＮＧ加注站的建设速度。事实上，２０１３ 审批程序繁杂，建设用地等方面限制较多，部分 年四季度加气站的建设速度已经开始放缓，同时 地方政府对ＬＮＧ公交车给予补贴，但未制定交通 天然气汽车的产量增速２０１３年下半年开始明显 运输相关发展规划以统筹加气站建设和天然气汽 放缓。 车发展，造成了加气站布局不合理、建站速度滞 ４．３． 我国排放标准升级和新能源汽车的发展 后的局面。 将影响【 Ｎ（ 汽车的发展前景 ４．２ 油气价格变化是影响Ｌ Ｎ（ 汽车发展的不 我国车用能源消耗以柴油、汽油为主，天然气、 确定性因素 燃料甲醇、燃料乙醇等替代燃料车及新能源汽车 经济性因素影响替代行为，油气价格变化将影 也得到了不同程度的发展。车用领域能源的发展 响ＬＮＧ汽车对柴油车的替代。ＬＮＧ汽车适用领域 程度取决于资源可得性、经济性、环保性、使用 ｌ＇ ・ 一 恻倒ｂ 幼第３６卷第２期２０１４年２月 ３４ Ｒｅｓｅａｒｃｈ ａｎｄ Ａｐｐｒｏａｃｈ 研究与探讨 便捷程度、可靠性及安全性等多方面因素，ＬＮＧ 预测，到２０２０年我国汽车保有量将达到２．７亿辆， 年均增速约１ ３％。我国天然气市场的快速发展将 汽车的发展前景也受到传统汽柴油车、新能源汽 车及其他替代燃料汽车发展的影响。 根据２０１３年９月国家出台的 大气污染防治 行动计划）），将在２０１３年底前全国供应符合国家 第四阶段标准的车用汽油，在２０１４年底前全国供 应符合国家第四阶段标准的车用柴油，在２０１７年 底前全国供应符合国家第五阶段标准的车用汽、 柴油。随着我国排放标准的日益严格，成品油质 量升级进程加快，ＬＮＧ汽车相对干柴油车的环保 带动ＬＮＧ汽车产业持续增长，根据中国石油经济 技术研究院预测，预计到２０２０年我国天然气需求 将保持快速增长，到２０２０年达到约３５００亿ｍ ， 年均增速１１％；天然气资源供应能力将大幅提升， ２０２０年将达４０００亿ｍ 。随着供应能力的提高、 天然气管网等基础设施的建设、城镇化和气化城 市进程的推进，ＬＮＧ汽车的应用范围将进一步 扩大。 综上所述，随着我国进入天然气发展的黄金时 优势将逐渐减小，但由于排放标准升级将使得柴 油车购车价格和燃料价格上涨，预期ＬＮＧ汽车相 对于柴油车仍能保持经济性优势，经济效益将成 为其发展的主要驱动因素。 ２０１３年９月，我国新出台的（（关于继续开展 新能源汽车推广应用工作的通知 中，对购买包 括纯电动车、插电式混合动力车、燃料电池车在 期，在环保优势和经济优势的双重驱动下，我国 ＬＮＧ汽车产业也迎来发展的黄金时期。虽然２０１３ 年下半年新建ＬＮＧ加注站数量及天然气汽车产量 增速有所放缓，但预计到２０２０年仍将保持快速增 长，尤其是ＬＮＧ重型卡车将成为未来几年的发展 亮点。随着ＬＮＧ加注站基础设施的增加，加气网 络的逐渐形成，ＬＮＧ汽车的推广程度将进一步增 加。目前我国对于ＬＮＧ汽车产业的支持政策力度 内的新能源汽车实行新一轮补贴政策，而ＬＮＧ汽 车属于化石燃料汽车，不在补贴范围之内。虽然 我国新能源汽车尚未实现规模化商业运营，面临 基础设施严重滞后、购车成本高、性能有待提高、 略显不足，但使用环节和加气环节的经济效益仍 将支持ＬＮＧ产业快速发展。长期来看，油气价格 是影响ＬＮＧ汽车相对于柴油汽车的经济性和ＬＮＧ 加注站收益性的不确定因素，传统汽柴油车的排 商业案例少等问题，国家提出的到２０１ ５年实现５０ 万保有量的目标实现仍有困难。但长期来看，新 能源汽车基础设施的完善和技术突破有可能将使 其实现规模化商用，从而挤占ＬＮＧ汽车的市场空 放标准升级及新能源汽车的技术突破等因素也将 影响到ＬＮＧ汽车的发展前景。 参考文献： ［１］ 中国石油集团经济技术研究院．２０１３年国内外油气行业发展 报告［Ｚ］．２０１４． 间。目前在国际上日本、韩国、欧洲、美国都在 推广新能源汽车，而我国预期将成为新能源汽车 的最大市场。 ５ 结论与展望 ［２］ 资源节约与环保，王霞，朱宪良．浅谈清洁燃料ＬＮＧ替代传统 汽车燃料柴油的优越性［Ｚ］．２０１１． ［３］ＩＥＡ．中国车用能源展望２０１２［ｚ］．清华大学车用能源研究中 心．２０１２． 预计未来我国汽车保有量的快速增长和天然 气市场的快速发展将带动ＬＮＧ汽车产业持续增 长。预计至２０２０年，国内经济虽将有所放缓但仍 能保持中速增长，城镇化率进一步提高，收入分配、 税收改革不断推进，人均收入稳步提高，国内有 效需求提升潜力巨大，汽车保有量将经历增长最 ［４１ Ｔｈｅ ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎ ｏｆ ＮＧＶ ｔｏ ａ ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ［Ｚ］．２０１０． ［５］Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｇａｓ Ｕｎｉｏｎ．Ｗｏｒｌｄ ＬＮＧ Ｒｅｐｏｒｔ一２０１３ Ｅｄｉｔｉｏｎ［Ｚ］． ２ｎ１ 快的时期。根据清华大学中国车用能源研究中心 ・十一十一＋” ＋”一十”十一＋”十一４－”■一”十” ＋”十一＋“十 — “＋”＋一十一●一“十一＋”４－一＋一＋“十“＋ “＋‘ －４－一“＋ ＋”十‘‘＋“＋“十“＋・ ＋”＋ （上接第４７页） 适的情况下，增加煤炭进口，进一步降低煤炭使用 成本。虽然国家将采取加强商品煤质量管理等限制 进口方面，从下游用户进口煤实际需求情况来 看，我国沿海地区对进口煤已经有了一定依赖，部 分进口煤已经成为刚性需求，与此同时，为了进一 步充分利用国内外两个市场、两种资源，国内用煤 大户也在不断将更多目光投向国际市场，在机会合 劣质煤进口和使用的措施，但只要国内外存在价差， 我国煤炭进口就会持续增长，２０１４年国内煤炭市 场将面临更加严峻的进口煤的冲击。 （下转第４０页） 一ｌ’— 二 ’暖 第３６卷第２期２０１４年２月 ｌＥＩ６ 劬 ３５