一、本次非公开发行募集资金使用计划
本次非公开发行预计募集资金总额不超过135,000万元，发行数量不超过15,200万股（含15,200万股），本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后投入如下项目：
单位：万元
序号 1 2 3 项目名称 年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目 年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目 年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目 合计 投资总额 31,790 36,643 60,562 128,995 拟投入募集资金 31,790 36,643 60,562 128,995 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。
二、本次募集资金投资项目基本情况 1、年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目 （1）项目基本情况
随着新能源产业的兴起和人民生活水平的提高，电子元件产业的发展带来了对耐高温超薄电容器薄膜的需求井喷。本项目拟引进2条国际先进水平的德国产耐高温超薄BOPP电容膜生产线、2台日本产高速宽幅分切机和1台奥地利产废膜回收造粒设备，形成年产8,000吨耐高温超薄电容膜的生产能力，以进一步满足市场需求。
本项目总投资31,790万元，其中固定资产投资29,882万元，铺底流动资金1,908万元。 （2）项目建设周期及产能
本项目建设期为2年，项目建设完成后第1年为投产年，达到设计能力的80%，第2年开始进入达产期，生产能力达到设计能力的100%，即年产8,000吨耐高温超薄电容膜。
（3）经济效益预测
根据浙江经纬经济技术咨询发展有限公司于2011年1月编制的可行性研究报告，项目
建成后，新增年销售收入30,400万元，新增年净利润4,896万元。
（4）项目发展前景及必要性 ① 项目发展前景
根据中国电子元件行业协会统计数据显示，我国2008年薄膜电容器市场规模达41亿元，约占整个电容器市场份额的7～8%；预计到本世纪20年代，全球薄膜电容器市场将以15～20%的速度快速增长。薄膜电容器市场的增长必将带动电容膜市场的快速增长。根据中国电子元件行业协会统计，至2007年我国已是世界最大的BOPP电容膜制造国，约占全球产量的50%左右，年需求量约4.4万吨。尽管近年来国内电容膜产量在不断增长，但BOPP电容器薄膜市场仍有较大的缺口。未来几年我国混合动力汽车、风力发电和太阳能发电、家电行业、“十二五”电网建设高峰及铁路电气化等均将大幅增加超薄电容膜的市场容量，且主要需求增量为3μm的超薄规格。
本项目属于国家发改委《产业结构调整指导目录》及信息产业部发布的《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》提出的电子专用材料鼓励类产品。本项目符合国家产业政策产品发展方向，也符合浙江省先进制造业基地建设规划纲要精神，有利于可持续发展战略，推动资源节约及产品升级转型。
② 项目实施的必要性
薄膜电容器是电子材料行业的新产品。随着国民经济发展，该产品取得了突飞猛进的发展，产品数量大幅度增加，质量和档次逐步提高。电子产品已与航空、航天、铁路、发电、家电、精密电器等行业休戚相关，对这些工业的发展作出了积极的贡献。
公司通过技术咨询及与国外厂商多次技术交流，积累了大量资料和必要的技术准备，在市场调研的基础上总结出超薄电容膜的如下优点：耐温性比常规薄膜提升了30℃；用其生产的电容器体积小、可靠性强、适用范围广、可以在较恶劣的环境下长期工作。因此，超薄电容膜性能优异，是理想的升级换代产品。
根据“十二五”我国工业化的宏伟目标和经济发展的大环境，结合电子行业发展的实际，今后10年电子工业的发展将进入产业的“转型和升级”阶段，将从数量主导型过渡到以改善自身结构和提高品质为主，以质量、品种、效益、出口为主导型的发展阶段，从而使产业结构初步优化达到产业“升级”的目标。
本项目引进的国外先进新型超薄电容膜生产线，属于技术密集型类别，建成后将作为宁波鄞州投资创业中心的新兴产业，降低国内电容器行业对于进口超薄电容膜的依赖。故建设此项目符合我国产业发展政策，具有良好的市场前景。
（5）立项、环保、土地等报批事项
本项目的立项备案和环评等报批程序正在办理过程中。
本项目将由宁波绿海实施，项目所需土地系向宁波万象租赁，不存在新增用地问题。 2、年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目 （1）项目基本情况
锂电池具有放电电压稳定、循环寿命长、体积小、无记忆效应及无公害污染等优点，随着其大规模应用，市场容量呈直线上升趋势，由此带动了隔膜材料需求的迅速增长。本项目拟投入干法双向拉伸PP隔膜生产线4条、湿法双向拉伸PE隔膜生产线4条、隔膜分切机12台、原料再造粒生产设备1套等先进生产设备，配套检测设备1套和环保处理辅助设备等，形成年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜的生产能力，适应国内外市场需求。
本项目拟投资36,643万元，其中固定资产投资34,803万元，铺底流动资金1,840万元。 （2）项目建设周期及产能
本项目建设期为2年，项目建设完成后第1年为投产年，达到设计能力的 80%，第2年开始进入达产期，生产能力达到设计能力的 100%，即年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜。
（3）经济效益预测
根据浙江经纬经济技术咨询发展有限公司于2011年1月编制的可行性研究报告，项目建成后，新增年销售收入27,000万元，新增年净利润5,491万元。
（4）项目发展前景及必要性 ① 项目发展前景
锂电池具有重量轻、容量高、工作电压高、无污染、循环寿命长、安全性能好等重要优点，广泛应用于便携式电子设备、电动汽车、空间技术、国防工业等领域。科技部、财政部、国家税务总局于2006年9月发布的《中国高新技术产品目录》中明确将锂电池列为重点发展的高新技术产品。
我国是世界最大的锂电池生产制造基地、第二大锂电池出口国，锂电产品已经占到全球40%的市场份额，对于电池隔膜的需求与日俱增。随着电动汽车成为未来锂电池应用的核心领域，其发展将带动对锂电池隔膜需求的爆发式增长。
本项目属于国家发改委《产业结构调整指导目录》及信息产业部《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》所列的电子专用材料鼓励类产品。本项目购置的生产设备属于技术密集型类别，建成后将会降低国内锂电池行业对于进口隔膜的依赖。故建设
此项目符合我国产业发展政策，具有良好的发展前景。
② 项目实施的必要性
隔膜是锂电池材料中技术壁垒最高的一种高附加值材料，约占电池成本的1/3，其功能主要在于将狭小空间内的电池正、负极板分隔开来，防止两极接触造成短路。作为锂电池的关键材料，隔膜必须具有以下性能：①具有电子绝缘性，保证正负极的机械隔离；②有一定的孔径和孔隙率，保证低电阻和高离子电导率，对锂离子有很好的透过性；③由于电解质的溶剂为强极性的有机化合物，隔膜必须耐腐蚀，有足够的化学和电化学稳定性；④对电解液的浸润性好，并具有足够的吸液保湿能力；⑤具有足够的力学性能包括穿刺强度、拉伸强度等，但需厚度小（20-40μm）；⑥空间稳定性和平整度好；⑦热稳定性好、收缩率低及自动关断保护性能好。
由于研发起步较晚，国产隔膜在厚度、强度、孔吸率等方面还不能得到整体兼顾，且量产批次稳定性较差。目前国内所需隔膜80%以上依赖进口，国内产能远远不能满足需求；从长远来看，随着国内技术的进步和质量的提升，产品将逐渐面向动力电池等领域打开高端市场，未来实现进口替代的潜力巨大。
本公司是高新技术企业和我国塑料薄膜行业龙头企业，已有二十余年塑料薄膜生产研发经验，生产技术装备先进，产品质量档次较高。本项目拟投入的国内生产线均已有成功制膜的范例；公司现有技术人员已掌握核心的技术、工艺及原料配方，并得到了国内名校专家的支持；生产的产品具有和国内外同类产品竞争的能力，能给公司创造可观的经济效益。本项目符合国家产业政策，符合公司优化产品结构、增强核心竞争力的战略规划，具有良好的市场前景。
（5）立项、环保、土地等报批事项
本项目的立项备案和环评等报批程序正在办理过程中。 本项目拟在公司现有厂区内实施，不存在新征用地问题。 3、年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目 （1）项目基本情况
因为太阳能取之不尽、用之不竭和清洁能源的特点，光伏发电已成为各国解决能源需求的重要方法之一。随着世界每年太阳能发电新增装机容量的不断增长，太阳能电池封装材料也必将在材质与数量上有大幅提高，才能满足日益增长的行业需求。本项目拟引进2条国际先进水平的德国产PET厚膜生产线、2台奥地利产EVA胶膜设备、2台德国产高速厚膜分切机及2套奥地利产PET回收造粒设备，以形成年产12,000万平方米太阳能电池组件封装
材料用PET厚膜及配套EVA胶膜的生产能力，适应国内外市场需求。
本项目拟投资60,562万元，其中固定资产投资55,531万元，铺底流动资金5,031万元。 （2）项目建设周期及产能
本项目建设期为2年，项目建设完成后第1年为投产年，达到设计能力的 80%，第2年开始进入达产期，生产能力达到设计能力的100%，即年产12,000万平方米太阳能电池封装材料用PET厚膜。
（3）经济效益预测
根据浙江经纬经济技术咨询发展有限公司2011年1月编制的可行性研究报告，项目建成后，新增年销售收入90,000万元，新增年净利润9,963万元。
（4）项目发展前景及必要性 ① 项目发展前景
2010年国内光伏组件市场容量预计超过10GW，按此测算作为太阳能电池封装材料的背膜市场容量约7万吨；根据欧洲光伏工业协会的预测，到2020年全球光伏组件年产量将达到40GW，以目前我国光伏组件占全球约33%市场份额保守计算，届时国内光伏组件产量将达到13.2GW，对太阳能电池背膜的需求量将达到9.3万吨（按250μm厚度计算）。由于技术门槛较高，目前国内生产太阳能电池使用的背膜基本依赖进口，价格较高且供货期不能保证，国内已量化的产能仅1.5万吨左右，市场存在巨大的供需缺口。因此太阳能电池背膜的国产化是中国光伏企业的必然选择，有着良好的市场机遇。
本项目属于国家发改委《产业结构调整指导目录》第一类鼓励类第十六项“轻工”中第10条“新型、生态型包装材料研发生产”国内投资项目。本项目符合国家产业政策产品发展方向，也符合浙江省先进制造业基地建设规划纲要精神，有利于实施可持续发展战略，推动资源节约及新能源、清洁能源升级转型。
② 项目实施的必要性
太阳能电池封装材料是光伏行业中必不可少的制品之一，随着光伏产业突飞猛进的发展，该产品必将出现井喷格局。通过市场调研及与国内外厂商的多次技术交流，公司积累了大量资料和必要的技术准备。具有优异耐候性、耐绝缘性、抗冲击性的PET厚膜是目前光伏行业十分需要的电池封装材料，是理想的升级换代产品。
公司通过二十多年来BOPET、BOPP、CPP、HDPE/LDPE等薄膜产品的生产经营，培养造就了一批高精尖的专业技术人才，为本项目的实施打下了良好基础。本项目PET厚膜采用双向拉伸生产工艺、EVA胶膜采用流涎工艺，与公司已有的生产线工艺流程相似，实
施该项目不存在技术障碍。本项目引进的国外先进生产线属于技术密集型类别，项目建成后能带动浙江省太阳能发电产业的发展，符合浙江省现代制造业基地建设规划纲要精神。因此本项目的建设是十分必要的，也是切实可行的。
（5）立项、环保、土地等报批事项
本项目的立项备案和环评等报批程序正在办理过程中。 本项目拟在公司现有厂区内实施，不存在新征用地问题。 三、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，能够进一步提升公司的竞争能力，促进公司的产品升级，巩固公司的行业地位，提高公司的盈利水平。本次募集资金投资项目合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。本次非公开发行完成后，公司资本实力将大大增强，净资产大幅提高，同时公司资产负债率也将有一定幅度的下降，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
浙江大东南包装股份有限公司
董事会
2011年1月31日
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